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尿素中期或有转机
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近一个月尿素期现价格走势出现分化。期货价格震荡偏弱，走势相对坚挺。现货价格却持续下跌，8月底山东、河南、河北地区现货价格已全面跌破2000元/吨。供应或先升后降由于厂家检修、夏季故障频率增加，尿素供应水平近期低位波动。8月尿素日产量最低降至17万吨以下，既给市场反弹带来契机，也使供应提升预期持续落空。8月末尿素日产量在17.76万吨，环比提升0.21万吨，同比提升2.47万吨。尿素供应恢复虽慢于预期，但压力不容小觑。9月之后检修企业陆续复产，新增产能顺利推进，尿素低日产状态或不复存在。四季度尿素供应或再次下降。一方面，虽然山西固定床改造持续推进，9月底停产风险较小。但10月之后山西通常会进入环保限产期，当地煤制尿素生产企业或进入降负荷、错峰生产阶段。另一方面，11月中旬北方供暖季开启，天然气制尿素生产水平也存在季节性下降预期。不过，在化肥保供大环境下，环保限产幅度、气头企业开工下降幅度都存在不确定性，届时需关注尿素供应水平的实际变化。需求不及预期 8月尿素农业需求进入淡季，再加上秋季肥启动缓慢、淡储有所推迟，市场采购进入冰点，尿素表观消费量连续数周下降。8月中下旬宏观及商品市
期货日报网2024-09-03
镍下方支撑较强
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8月沪镍走势主要受宏观因素驱动，持续在底部的低估值区间波动，月内四次幅度较大的上行皆为重要宏观经济数据好转带来的市场情绪反弹。宏观情绪回暖，但未形成趋势性驱动 8月重要海外经济数据缺乏趋势性逻辑，市场在美国经济衰退和“软着陆”之间反复摇摆。8月上旬，是美国经济衰退交易逻辑主导阶段。美国7月制造业PMI录得46.8，低于预期和前值。美国7月非农就业报告中，就业增长放缓幅度超预期，仅增加11.4万人，同时失业率上升至4.3%。多个经济数据显示美国经济走向疲软，市场开始加大对后续需求下滑的担忧，商品市场开始计价悲观预期，LME镍投资基金多头头寸持续减少，回归至年初水平。图为LME镍基金净多头持仓量走势图为美国PCE及薪资增速走势 8月中下旬，是美国经济“软着陆”交易逻辑主导阶段。8月14日公布的美国7月CPI环比增长0.2%，核心CPI同比增长3.2%，均符合市场预期，缓解了市场前期对需求的悲观情绪。8月15日公布的美国零售销售数据环比增长1%，超出市场预期，同日公布的前一周首次申请失业金人数降至7月以来的最低水平，进一步增强了市场对美国需求的信心，美国经济衰退逻辑被证伪，商品市场情绪
期货日报网2024-09-03
PVC 考验前期低点
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7—8月PVC下游处于传统淡季，装置开工率下滑，8月末整体开工率处于近三年同期低位，说明市场整体依旧偏弱，对上游存在一定的负反馈。考虑到已步入“金九银十”消费旺季，关注需求端是否回暖。上周PVC2501合约呈现先扬后抑走势，本周一进一步试探前期低点，盘中最低触及5460元/吨。近期基本面利空因素叠加，市场看空氛围明显，推动盘面价格走弱。高开工将持续压制盘面上周国内PVC生产企业产能利用率环比下滑1.95个百分点，至74.82%，但较去年同期增加2.63个百分点，也远高于2022年同期。其中，电石法和乙烯法装置开工率分别较去年同期增加1.64和5.46个百分点。前期检修装置将于下周陆续重启。据统计，短期重启装置达到4套，总产能达到185万吨，而仅有两套装置即将检修，产能总计32万吨。综合来看，后期产量有提升预期，进一步压制盘面价格。从库存来看，7月至今，伴随着PVC盘面价格的大幅下跌，企业检修预期较前期明显增强，7月中下旬PVC社会库存呈现明显的去化局面。步入8月份，由于PVC整体开工率高于7月份，而需求端表现不及预期，企业库存大幅攀升，社会库存高位去化。值得关注的是，社会库存绝
期货日报网2024-09-03
技术解盘20240903
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螺纹钢遇阻回落螺纹钢2501合约近期反弹至20日均线附近再度遇阻回落。量能方面，价格遇阻回落过程中成交量有所放大，持仓量持续增加。指标方面，短期均线跟随价格一度出现反弹，20日均线和60日均线延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后有所反弹。综合来看，螺纹钢2501合约反弹至20日均线附近再度遇阻回落，建议偏空思路对待。铜量能放大沪铜2410合约近一个月以来价格逐步止跌反弹。量能方面，近期价格反弹过程中，成交量一度有所放大，持仓量整体增加。指标方面，短期均线跟随价格走强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线交出金叉后走强，但尚未进入零轴上方强势区域。综合来看，沪铜2410合约低位反弹并站上20日均线，建议短线偏多思路对待，上方关注60日均线位置压力。纯碱继续寻底纯碱2501合约近期经历短暂的整理后，本周一价格再度破位下行，创出年内新低。量能方面，周一价格创出新低过程中，成交量和持仓量均有所增长。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行。综合来看，纯碱2501合约仍处于偏弱运行，底部形态尚未出现，建议20日均线下方以偏空
期货日报网2024-09-03
9月首日红枣期价飘绿把握反弹中的卖保机会
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进入9月份，根据Mysteel农产品网资讯的初步统计，2024年产季新疆主产区的灰枣产量为56.32万吨，较2023年产季大幅增加 23.08万吨，特别是增幅高达67%以上。这是最近五年来最大的产量增长年份，对于即将到来的红枣收获季的价格将形成利空影响。在今年全国大中小学开学季与中秋佳节备货期叠加交错下，8月27-28日期货现货小幅走强，9月2日红枣期货主力合约价格再跌至10000元/吨关口，9-10月份关注新疆主产区红枣定产的情况，如果今年红枣丰产预期较强，可逢高进行卖出套期保值，郑州红枣期货主力2501合约支撑位可能降至9400-9600元/吨，压力位参考11000-12000元/吨，红枣期权方面建议在2501合约上，季节性反弹上涨后卖出看涨期权（CJ2501-C-11000或CJ2501-C-12000）。一、9月首个交易日期价大幅回落今日是9月首个交易日，郑州商品交易所红枣期货主力合约2501是低开低走，参考上一交易日结算价，下跌幅度超过2.4%。主力2501合约开盘增仓下跌，跌幅2.42%，开盘价10070元/吨、最低10005元/吨、最高10140元/吨、收盘价100
期货日报网2024-09-02
恒力期货能化日报20240902
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。逻辑：
恒力期货2024-09-02
分析人士：市场信心有所恢复等待经济进一步回暖
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受国内货币政策影响，8月最后一个交易日A股市场飘红收官，放量上涨。其中，上证指数涨0.68%，深证成指和创业板指数涨逾2%，北证50指数涨1.69%，沪深两市成交额较上一日增加2693亿元，两市近4700只个股上涨。上周五，在A股市场的提振下，股指期货同样表现强势。其中，中证1000股指期货和中证500股指期货表现相对占优，沪深300股指期货和上证50股指期货涨幅相对较小。 “央行8月开展公开市场国债买卖操作，‘买短卖长’全月净买入债券面值为1000亿元，成为央行公开市场操作的里程碑，买入短债加卖出长债的组合有助于保持收益率曲线正常的向上形态，基础货币投放迎来新范式。”广州金控期货研究所副总经理程小勇表示。徽商期货研究所股指分析师周杨认为，短期看，当央行买入国债时，会增加市场对国债的需求，降低长端利率，进而降低企业的融资成本，有利于促进实体经济增长。长期看，常态化的国债买卖操作将有助于增加基础货币供应方式，提高货币政策的灵活性。另外，今年的政府工作报告指出，将持续几年发行超长期特别国债，更有利于货币与财政政策的配合。此外，程小勇介绍，7月规模以上工业企业利润增速较6月加快0.5个
期货日报网2024-09-01
期指持仓大增
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上周A股市场先抑后扬，上证指数曾探至2815点附近，上周五在地产等板块带动下大幅上扬，最终收报2842.21点。期指四个品种走势继续分化，其中前期跌幅较大的IM及IC大幅反弹，主力合约周涨幅分别为3.36%及2.4%，IF主力合约微涨0.03%，IH主力合约则下跌0.6%。基差方面，期货贴水继续收窄，其中IF及IH主力合约由贴水转为分别升水1.0和1.8点，IC及IM主力合约贴水则分别缩小至10.7和8.3点。量能方面，上周期指持仓继续攀升，四个品种当周持仓大增69255手，总持仓升至890768手。同时各品种持仓均不同程度上升，其中IF增仓23803手，持仓升至241658手，IH增仓3523手，持仓升至99943手，IC增仓10953手，持仓升至250816手，IM增仓30976手，持仓升至298351手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周显著回升。具体看，IF多头主力增仓15750手（交易所公布合约8月30日与8月23日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓15971手，净空持仓升至37697手；IH多头主力增仓2190手，空头主力增仓1618手，净空
期货日报网2024-09-01
逢低做多IC、IM
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上周末A股市场显著回升，板块强弱出现反转。比价方面，IC/IH回升至1.98，IM/IH为1.98，中小盘指数强于大盘指数。所有中信一级行业中，基础化工、传媒、电力设备、新能源等行业周线涨幅靠前；银行、建筑、电力及公用事业等板块周度跌幅靠前。期指方面，各品种基差有所收敛，近一周IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率平均为-1.0%、-0.9%、-5.1%和-8.3%。从年化基差角度看，空头套保选择9月合约成本相对较低。数据方面，8月制造业PMI有所回落，供给、需求分项指标均走低，并低于季节性，价格指数继续回落，说明在夏季高温和部分地区自然灾害的影响下，产需两端均呈现偏弱格局，对应近两个月股市、商品市场的走低。具体看，8月份制造业PMI低于临界点，环比下降0.3个百分点；非制造业PMI环比上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，环比下降0.1个百分点。从生产端看，8月生产指数较7月下行1个百分点，下滑至收缩区间。从需求端看，8月新订单指数为48.9%，低位运行；新出口订单指数为48.7%，较7月的48.5%边际回升，但仍处于收缩区间。在国内有效需求不足的背景下，内外需温
期货日报网2024-09-01
股指反弹窗口打开
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上周股指市场下探回升，周四、周五开始反弹。上周五两市成交额回升至8000亿元上方，市场情绪大幅回暖。主要指数方面，中证1000和中证500指数领涨，上证50、上证指数、沪深300指数下跌。风格分化情况开始收敛，前期强势的银行等高股息板块调整，成长风格反弹。政策加码必要性提高受传统生产淡季及天气影响，8月制造业景气度继续下滑，处于历史同期较低水平。8月制造业PMI为49.1%，较上月下降0.3个百分点，低于市场预期。第一，生产和需求均走低，外需好于内需。8月生产指数下降0.3个百分点至49.8%，新订单指数下降0.4个百分点至48.9%，新出口订单指数为48.7%，较上月回升0.2个百分点，外需下滑速度放缓，出口仍有韧性。第二，受大宗商品价格下行和需求不足影响，价格指数大幅回落，8月PPI环比可能偏弱。8月主要原材料购进价格指数为43.2%，较上月下降6.7个百分点，出厂价格指数为42%，较上月下降4.3个百分点。第三，需求偏弱导致企业被动补库。8月原材料库存指数为47.6%，较上月下降0.2个百分点，产成品库存为48.5%，较上月提高0.7个百分点，产成品去库速度放缓。由于采购量下
期货日报网2024-09-01

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