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浅析存量住房翻新对玻璃需求的影响
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从销售、拿地、开工、施工、竣工的传导链条来看，房地产市场的好转需要时间，玻璃需求因此受限。不过，城市更新过程中，存量住房翻新数量将逐步增加。在工程需求下滑的背景下，存量住房家装需求增加和产品升级为玻璃行业提供了新的增长点。 [房地产市场处于新发展阶段] 玻璃主要用于门窗、幕墙、隔断等建筑构件，房地产领域的需求占玻璃总需求的70%。这一比例反映了房地产行业与玻璃行业的紧密联系。图为各领域需求在玻璃总需求中的占比图为房地产市场建设周期在房地产建设周期，拿地、开工、施工、销售（预售）和竣工是关键环节，它们共同构成房地产项目的生命周期。这些环节的时序和效率对房地产市场的健康发展和企业运营至关重要。房地产开发周期的起点，涉及土地的购买或租赁。开工一般比拿地滞后6~9个月，这期间开发商需要进行项目设计和规划。施工在开工之后，是项目进入实际建设的阶段。在项目进展到一定阶段后，开发商开始预售，以筹集资金。竣工是最后一个环节，通常比开工滞后2.5年。在过去的20年，销售和投资通常保持同步，这意味着销售的增长通常伴随着投资的增加。然而，在商品房处于去库存周期时，销售领先于拿地。这种情况下
期货日报网2024-09-01
【聚酯周报】关注EG和PX强弱转换的节奏
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2024年8月31日能化-聚酯链关注EG和PX强弱转换的节奏观点概述： PX供应：供应86.7%，接近历史最高位，但进入9月后检修或逐步增加，供应有边际改善可能。 PTA供应：PTA开工仍在82.2%，龙头企业有一定调节能力，矛盾不大。 EG供应：国内EG开工持续走高，到港不强，但预计10月后进口将明显回升，EG重回宽松局面。需求：下游织造开始好转和补库，进入旺季节奏。宏观上美国衰退预期缓解，国内消费者信心偏差，利好不足。策略建议：目前PX估值企稳，基本随原油波动，但原油目前偏弱，但九月底美联储降息落地和OPEC+会议或利好油价，乙二醇的供需转宽松时间点也在10月，因此预计PX和乙二醇的强弱转换将在9-10月逐步发生，建议寻找逢低多PX空EG的机会。风险提示：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2024-09-01
【双焦周报】宏观政策出现积极信号，黑色预期有所好转
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2024年8月31日双焦宏观政策出现积极信号，黑色预期有所好转观点概述：供给：本周焦煤产量有所下降，略低于去年。焦炭第七轮提降落地，亏损幅度增加，产量继续下降。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。本周财政部指导督促地方加快专项债发行进度，专项债发行速度有所加速，后市基建需求需求有好转。传存量房贷款利率将下降，利好终端消费。库存：铁水产量持续大幅下降，双焦需求弱，市场悲观。本周宏观政策积极表态之后，宏观预期有所好转，下游开始补库，焦煤上游库存下降。焦炭和下游博弈激烈，第七轮提降落地，焦炭整体库存变动不大。总结：中长期矛盾：房地产市场持续弱势，地方政府专项债发行缓慢，基建需求偏弱，制造业和出口也有走弱迹象，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况。当前矛盾：钢厂铁水产量下降到极低位，即期利润有一定修复，后市或开始复产，焦炭第七轮提交落地，市场悲观情绪极致释放。后市仍有一定旺季预期，并且宏观政策表态出现积极信号，预期有所好转，预期短期内黑色链存超跌反弹可能，双焦建议逢低买入
混沌天成期货2024-09-01
【股指周报】汇率站稳7.1和银行抱团瓦解带动指数反弹，持续性或有限
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2024年8月31日宏观-股指汇率站稳7.1和银行抱团瓦解带动指数反弹，持续性或有限观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。需求：宏观上看不到信贷派生货币的情况下，整个社会的超额流动性是在收缩的；微观上居民资产负债表受损叠加收入预期下行的情况下，风险资产的配置需求在减弱，最终都导致流入股市的资金在收缩，因此即便估值够低，中长期也很难看到资金持续的买入需求。数据工业企业利润、财政数据以及8月的PMI都表现经济增长乏力的问题在持续恶化。投机仓位水平：1)7-8月公募的赎回高峰期已过，赛道股的抛压或有所缓解，前四日的下跌中成交量也逐级萎缩；2)上周五是近一年以来人民币汇率首次站稳7.1，创业板低开后一路高歌猛进与恒生指数齐涨的方式很像是外资在回流；3)连续三日中证1000、中证500、双创ETF成交放量，为减少银行高股息抱团的情况，GJD的买入方向在发生转变；4)一方面是GJD没有进一步买入上证50、沪深300，另一方面银行高股息过度拥挤，连续两日银行
混沌天成期货2024-09-01
【混沌视界】20240831
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货2024-09-01
股指放量上涨，集运再创新低-2024年8月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列国防军当地时间8月30日称，以色列战斗机29日夜间至当天凌晨袭击了黎巴嫩南部的几处真主党火箭弹发射器。以军称，在其袭击后，黎真主党向以色列方向发射了数枚火箭弹。其中一枚火箭弹越过边界，击中了基斯拉-苏梅镇附近的一片空地，该地区响起了警报，没有人员受伤。黎巴嫩真主党对此暂无回应。 2）国内新闻江苏省盐城市住房公积金管理委员会发布关于调整住房公积金使用政策的通知，明确阶段性提高住房公积金贷款最高额度、阶段性降低住房公积金贷款首付款比例等五项措施，并自2024年9月1日起施行。阶段性提高住房公积金贷款最高额度方面，在主城区（亭湖、盐都、盐南、开发区）购建自住住房的，符合贷款条件的家庭，贷款最高额度由100万元提高至120万元；符合贷款条件的个人，贷款最高额度由50万元提高至80万元。 3）行业新闻据中钢协数据，7月，我国出口钢材782.7万吨，环比减少91.8万吨，同比增加51.9万吨；出口平均单价790.1美元/吨，环比上涨2.3%，同比下跌8.9%。1-7月，出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%；出口平均单价780.2美元/吨，同比下跌2
申银万国期货2024-08-31
恒力期货能化日报20240830
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-08-30
股指大小盘分化商品总体弱势-2024年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 “美联储降息交易”再添重磅信号。美联储官网公布了最新美联储贴现率会议纪要，其中显示，芝加哥联储、纽约联储的董事会成员在7月便投票赞成下调贴现率25个基点。这份会议纪要提供了对美联储货币政策可能走向的洞察，目前市场预期，美联储肯定会在9月降息，甚至不排除大幅降息50个基点的可能性。另外，美国达拉斯、里士满和费城联储最新公布的调查结果也释放了危险信号：美国人开始担忧经济衰退将要袭击美国，经济前景的相关指数都在下行，甚至跌入萎缩区间。 2）国内新闻工信部召开第六次中小企业圆桌会议，落实全国新型工业化推进大会部署，围绕支持专精特新中小企业发展、做大做强软件产业，听取企业情况介绍和意见建议。 3）行业新闻交通运输部等四部门发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担，政策实施时间为2024年7月31日至12月31日。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：四大股指期货涨跌分化，中证500和中证1000走强，两市成交额0.
申银万国期货2024-08-30
【能化早评】伊拉克宣布减产、美国GDP好于预期，油价反弹
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能化早评 | 2024年8月30日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：伊拉克宣布减产到385-390万桶/日来补偿减产，相比此前425万桶/日的产量下降了35-40万桶，或代表了下月OPEC+挺油价的态度。中东地缘仍然处于边打边谈状态，哈马斯同意停火7天。利比亚禁止原油出口，或影响120万桶/日。需求:EIA表需数据显示美国需求仍有韧性。美联储明确转向呵护软着陆叙事，美国二季度GDP好于预期，初请失业金低于预期均提振了软着陆信心。库存端：截至2024年8月23日，EIA数据显示商业原油去库84.6万桶，汽油去库220万桶，馏分油累库27.5万桶，弱于昨天的API数据。观点：宏观经济继续在证明美国经济的韧性，供应端矛盾也在持续加强，下月的降息和OPEC+会议或有利于原油走强。 PTA/MEG PX-PTA：估值在合理水平，或随油价走强供应端：PTA负荷在82.2%变化不大，PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：华东两套合计65万吨聚酯重启，本周开工上升到87.9%，下游终端边际好转，逐渐进入旺季。观点：宏观情绪好转，因此
混沌天成期货2024-08-30
【有色早评】缺乏指引，有色短期震荡
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有色早评 | 2024年8月30日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0830 一、市场观点当下到10月前，处在一个海外降息+国内政策预期抬升+旺季预期的窗口期，不仅是铜，前期持续下跌的商品都有反弹的机会，跌的最猛的反弹也会最强，比如黑色。差别是黑色是减仓反弹，铜是增仓反弹，毕竟铜的叙事是AI、新能源、电网，黑色则是地产基建，所以投机意愿会有差别。反弹的高度我觉得极限是不会超过上半年那个逼仓前的价格的，外盘是1万美金，当下是9200多，极限才10个点左右，更别说稍微有点扰动了。这个反弹，可做可不做，我倾向于在10月前后，旺季需求兑现有限的时候，找机会做空。逻辑是，国内的需求不会显著改善，海外高利率下没有主动大幅度降息，需求总归是要着陆，整个经济周期的角度，还是应该要往下做。英伟达乃至AI的叙事也会关系到铜，不仅是AI拉动的那点需求，还有AI坚挺带来的软着陆的叙事。英伟达已经3万亿市值了，这是美股单一股票的常规顶部，这个位置继续看好AI叙事并不是一个性价比的方向。二、消息与数据 1、【澳洲南方32公司考虑收购现有铜矿，以获得更多的铜】据外电8月29日消息，澳
混沌天成期货2024-08-30

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