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技术解盘20260728
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碳酸锂收小阳线碳酸锂期货价格维持震荡回落格局，短期出现止跌企稳迹象。周一，碳酸锂期货主力合约价格冲高回落，随后维持偏强震荡，最终收出小阳线。期货小幅升水现货，净基差波动重回常态。MACD指标绿柱有继续收敛迹象，KDJ快线自低位向上运行。主力合约略有减仓，远月合约明显增仓，总持仓呈现增加态势。不过，成交量未有明显变动，短期市场反弹幅度或有限。多晶硅量能不足多晶硅期货价格维持低位震荡，震荡区间下沿支撑明显。周一，多晶硅期货主力合约价格上行遇阻，盘中维持窄幅震荡走势，最终收出小阳线。持仓量小幅减少，成交量进一步回落。MACD绿柱并未持续放大，KDJ快线保持低位运行。短期价格承压，继续调整的概率仍存。若价格在震荡区间下沿获得有效支撑，或有反弹需求。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网07-28 09:55
燃料油空头优势减弱
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昨日，燃料油期货2609合约价格大幅回落，盘中期价最低下探至3601元/吨，收盘报3604元/吨，跌幅为8.13%。持仓大幅减少28593手，至207582手。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2609合约持仓出现多空双减的态势。其中，多头席位合计减持13417手，至124880手，空头席位合计减持13641手，至129636手。由于空头席位合计减持数量超过多头席位合计减持数量，净空头寸缩小至4756手。具体来看，燃料油期货2609合约多头前20席位中，减持多单的有13家。其中，减持多单数量超过1000手的有5家，分别为中信期货席位、银河期货席位、华泰期货席位、中信建投期货席位和平安期货席位，分别大幅减少2643手、1544手、3740手、1687手和1169手。另外，减持多单数量介于100手至1000手的有8家，分别为永安期货席位、广发期货席位、方正中期席位、中金财富席位、东方财富席位、招商期货席位、国信期货席位和光大期货席位，分别减少868手、634手、628手、760手、236手、633手、496手和593手。空头前20席位中，减持空单的有16家。其中，减持
期货日报网07-28 09:55
玉米短线偏弱运行中期看天气“脸色”
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当前，国内玉米市场正处于新旧粮源交替与替代品博弈的复杂窗口期。整体来看，玉米价格呈现“上有顶、下有底”的区间震荡格局。笔者将从供应、需求、进出口及政策四个方面，对近期玉米基本面进行深度剖析，并对未来行情走势作出前瞻性研判。供应从国内现货供应来看，基层农户手中的余粮基本消耗完毕，市场粮源全面转移至贸易商手中。尽管北方港口库存处于历史中位，南方港口库存依旧偏高，但南北港口均已进入持续去库阶段。前期贸易商囤粮成本较高，为现货价格提供了坚实的底部支撑，限制了价格的深度下跌。然而，供应端的结构性压力依然明显。一方面，新季小麦集中上市，部分产区降雨导致小麦品质下降，产生大量价格低廉的芽麦。这些芽麦及新麦大量流入饲用市场，凭借明显的性价比优势挤占了玉米的饲用空间。另一方面，政策性粮源的投放正在稳步落地。近期，超期稻谷与进口玉米的定向拍卖相继重启，且成交率维持在较高水平。这些政策性粮源以较低价格流入市场，有效补充了阶段性供应，对玉米现货价格形成了压制。与此同时，市场焦点也已逐步转向新季玉米。当前新季玉米正处于生长的关键窗口期，天气升水预期成为市场最大的潜在变量。受今年厄尔尼诺现象影响，极端天气发
期货日报网07-28 09:55
甲醇后市不宜过度看空
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前期曼德海峡被封锁推动原油价格继续上行，但甲醇价格已出现跟涨乏力的情况。一方面，整体化工品的涨幅已经跟不上原油；另一方面，曼德海峡的相关局势对甲醇的实际影响有限。中东甲醇的主要出口通道仍然是霍尔木兹海峡，曼德海峡被封锁并未对甲醇供需产生进一步的实质性影响。上周末美伊互袭暂歇后，地缘风险溢价大幅回落，甲醇期价也随之下行。阶段性检修将告一段落上半年甲醇企业生产利润丰厚，且维持在历史高位，企业检修意愿不高。但部分装置经过长周期高负荷运转后，设备和材料容易出现疲劳，常规检修增加。前期随着霍尔木兹海峡通航量有所恢复，进口货源形成替代，生产企业的高利润持续回落。因此，参与检修的企业逐渐增多，甲醇产能利用率有所回调，市场整体供应呈现减量态势。近期，内地现货市场逢低补单需求积极跟进，上游竞拍均为溢价成交，内地产区甲醇价格稳中有升。坑口煤价小幅走强，按完全成本计算，内蒙古煤制甲醇生产利润已扩张至250元/吨附近，山东、河南、安徽等成本偏高地区的盈利也同步走高。7月下旬，部分检修企业存在复工预期，阶段性检修带来的产量损失将告一段落，供应将逐步恢复。伊朗多数甲醇装置维持停车伊朗方面，新增Kimiy
期货日报网07-28 09:55
芝商所计划推出高粱价差期货合约
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今年以来，全球各大衍生品交易所持续加快品种创新步伐，紧贴实体产业风险管理需求迭代完善产品线。近日，芝商所（CME Group）宣布，计划于今年8月24日在芝加哥期货交易所挂牌高粱价差期货合约，合约上市尚需通过监管审批。区别于传统单一品种期货合约，该合约锚定两大谷物现货价差设计，可帮助产业主体精准对冲高粱与玉米之间的价差波动风险。高粱是兼具饲料、能源等属性的大宗商品，应用场景广泛。在美国本土市场，高粱是肉牛、奶牛养殖的重要饲料原料，也是乙醇等清洁能源的核心生产原料。在国际贸易领域，高粱长期位于美国核心出口农产品行列，海外需求对美国高粱价格影响较大。从中长期维度看，高粱价格基本跟随玉米价格走势运行，但近年来，地缘政治局势扰动、区域供需格局更迭不断打破二者价格的协同性，在现货市场，高粱相对玉米频繁出现大幅升水、深度贴水交替行情，谷物种植企业、贸易商、饲料厂均持续暴露在价差波动风险之下。数十年间，美国高粱产业链始终缺乏有针对性的衍生工具对冲价差风险，产业套保诉求愈发迫切。芝商所董事总经理兼全球农产品主管约翰·里奇（John Ricci）接受期货日报记者独家专访时表示，此次推出高粱价差期货
期货日报网07-28 09:55
豆价上下两难产业企业锚定基差布局远期
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7月下旬，黑龙江大豆步入开花、结荚、鼓粒的关键生长期。近期，豆一期货2609合约价格在4760元/吨附近徘徊。当前价位令不少现货贸易商直呼“低估”，不过基本面持续走弱，市场资金不敢贸然追多。市场价格是否充分反映基本面预期？带着问题，期货日报记者连线产区贸易企业和市场分析师。库存结构合理，产业资金逢低布局哈尔滨晨骐粮油食品有限公司期货部经理肖文辉介绍，当前黑龙江农户手中陈粮余量有限，产区整体余粮占往年同期的18%~20%，货源集中在贸易商、加工厂及仓单库存。贸易商整体库存虽高于往年，但分布较为分散，未出现大面积抛售。购销心态明显分化：高蛋白大豆贸易商坚持挺价并惜售，低蛋白大豆货源则灵活走货。市场普遍预判新季大豆种植面积下降、生产成本上涨，贸易商不急于抛售优质货源，更倾向等待高价订单。对于远期潜在减产和优质豆供给偏紧的预期，肖文辉表示，企业已采取逢低布局思路，市场越跌越买，并计划在新粮集中上市阶段适度备货，搭配多单与看涨期权组合进行操作。同时，提前布局了食品加工厂、南方销区贸易商、小型掺混压榨油厂、期现交割四条多元化销售渠道。产区天气是当前市场关注的重点。肖文辉结合实地情况表示，产
期货日报网07-28 09:30
纯碱：供需格局尚未改观
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近期纯碱现货市场价格低位稳定，下游备货心态仍偏谨慎。供应端来看，行业开工率维持高位，企业库存压力逐步显现，部分厂家已开始通过灵活调整排产计划缓解库存压力，预计后续区域供应压力或有所减弱。需求端的表现仍显疲软，传统浮法玻璃行业受房地产市场弱复苏影响，订单释放节奏偏缓，企业原料采购维持刚需；光伏玻璃行业则因产能过剩导致利润压缩，部分产线进入冷修状态，对重碱的需求支撑力度明显减弱。市场预期层面，供需过剩的格局尚未改变，叠加宏观经济弱复苏背景下的商品需求预期降温，纯碱价格或仍承担着较强的压力。（作者单位：齐盛期货）来源：期货日报网
期货日报网07-27 18:15
科技赛道仍是中长期核心主线
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上周A股呈现先扬后抑、结构分化的震荡行情，价值板块强势领涨，科技成长板块相对承压。主要指数多数上涨：上证50单周上涨4.55%，科创50上涨4.19%，沪深300上涨2.65%，创业板指上涨1.52%，上证指数上涨1.33%，深证成指上涨0.49%，中证500微涨0.25%，仅中证1000逆势下跌2.4%。行业层面，周期板块表现占优。具体来看，有色金属、石油石化、煤炭、电力设备、公用事业涨幅居前，综合、建筑材料、传媒、纺织服饰、房地产跌幅居前。成交额方面，上周日均成交额回落至2.5万亿元，上周五降至2万亿元以下，市场交投热度逐步降温。融资余额延续下行态势，场内杠杆资金持续流出，市场风险偏好有所收敛。流动性冲击或相对温和 7月27日，长鑫科技将正式登陆科创板。作为国产DRAM晶圆制造龙头，其上市影响可从流动性、估值重构、产业逻辑三个维度递进审视。短期来看，资金面将面临阶段性分流压力。但这一冲击具有脉冲特征，不会改变市场原本逐步企稳的运行态势。更重要的是，市场对流动性冲击的担忧已在此前调整中有所消化，短期情绪释放较为充分，实际分流效应大概率相对温和。结构上，长鑫科技募资重点投向产线扩产与
期货日报网07-27 09:55
资金动态20260727
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7月24日，资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有螺纹钢、豆粕、乙二醇、原油和菜粕，分别流入3.79 亿元、3.42 亿元、2.97 亿元、2.82 亿元和2.67 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、白银、碳酸锂和锡，分别流出24.55 亿元、19.66 亿元、8.39 亿元、6.45 亿元和5.54 亿元。整体上，商品期货（主连合约）资金呈大幅流出状态。化工和有色金属板块资金呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、白银、碳酸锂和沥青，同时关注逆势流入的乙二醇、原油、LPG和烧碱。农产品和黑色板块资金呈流入状态，重点关注流入较多的螺纹钢、豆粕和菜油，同时关注逆势流出的焦煤、棕榈油和生猪。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-27 09:55
易盛农期综指：运行中枢上移
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上周，易盛农期综指偏强震荡，上周五收盘报1240.66点，上周一开盘报1220.62点，周内最高上冲至1241.08点，最低下探至1219.70点。图为易盛农期综指日线走势棉花方面，价格小幅反弹。目前，北半球棉花处于生长期，部分主产国遭受不利天气，棉花价格支撑力度较强。国内市场上，抛储成交表现较好，虽提振了市场情绪，但也增加了社会供给，限制了价格上行空间。棉花市场多空因素交织，短期预计区间震荡。菜粕方面，价格大幅上涨。此轮上涨的原因是外盘油料价格走强、国内需求较旺、豆粕价格上行等因素共振。加拿大菜籽处于生长关键期，产区高温天气持续，新作产量存在不确定性，ICE菜籽价格偏强运行。近期原油价格反弹，提振油脂油料板块，美豆出现天气升水，进而带动整个蛋白粕板块价格上涨。此外，目前处于水产投料旺季，菜粕需求相对刚性，并且近期豆粕、菜粕价差走扩，菜粕性价比明显提高。基本面利多支撑，预计菜粕价格偏强震荡。菜油方面，运行重心上移。近期中东地缘冲突升级，国际原油价格大幅上涨，国际市场生物柴油掺混信心增强。强厄尔尼诺发生的概率进一步上升，叠加欧洲、北美“热穹顶”“控场”，加拿大菜籽单产、棕榈油产量
期货日报网07-27 09:55

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