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上半年中证商品期货指数宽幅震荡
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2026年上半年，中证商品期货指数与中证商品期货价格指数整体走出“一季度冲高、二季度高位震荡分化”的行情，板块轮动加速，能化、有色呈现“跷跷板”效应。行情大致划分为三个阶段：1—2月，流动性宽松驱动有色、贵金属价格领涨；3—5月，中东地缘冲突发酵，能化价格单边上行，美元走强与加息预期压制有色价格；6月，霍尔木兹海峡航运压力缓解，油价自阶段高点回落，有色与农产品价格修复，黑色、建材价格则维持低位区间运行。 [指数对比分析] 能化板块上半年，能化板块整体维持高位震荡格局，三大细分指数同步收涨。中证能源化工产业期货指数上涨14.20%，中证能化产成品期货指数上涨17.23%，中证有机化工品期货指数上涨12.85%。图为中证能化板块走势行情节奏呈现“一季度冲高、二季度震荡回调”的特征。一季度，中东地缘冲突爆发、霍尔木兹海峡航运受阻，能化板块强势拉涨，1月价格快速上行，2月短暂分化，3月在供给缺口推动下再度大幅上行；二季度，海峡航运逐步恢复，国际组织和主要国家释放原油储备，且以我国为主的经济体主动削减原油进口和消费，原油货源紧张问题有所缓解，板块整体转入区间震荡。能化板块全程围绕原油市场波
期货日报网07-24 10:00
纯碱弱势运行为主静待周期拐点
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根据产能投放节奏与终端出清预期，纯碱行业周期拐点最早可能出现在2027年年底。在拐点到来前，纯碱价格或以弱势运行为主。受产能扩张影响，国内纯碱行业自2024年起进入熊市周期，至今已持续30个月。近期纯碱期货价格创出上市以来新低，近月合约最低跌至980元/吨，现货价格逼近历史低位。虽然纯碱估值处于低位，但产能扩张周期仍未结束，下游需求疲软、负反馈效应明显。根据产能投放节奏与终端出清预期，纯碱行业周期拐点最早可能出现在2027年年底。在拐点到来前，纯碱价格或以弱势运行为主。历史周期复盘及启示作为基础化工品，纯碱广泛应用于浮法玻璃、光伏玻璃、新能源等领域。 2009—2026年，纯碱行业共经历了三轮典型的牛熊周期。2009年8月至2010年11月，华中重碱现货价格从1070元/吨上涨至2450元/吨，此轮上涨主要受“四万亿”政策支撑与需求增长驱动。2010年12月至2016年6月，纯碱现货价格从2450元/吨跌至1300元/吨，此轮下跌主要受宏观利空与产能大幅扩张影响。2016年7月至2019年9月，纯碱现货价格从1300元/吨上涨至最高2300元/吨，此轮反弹主要受“供给侧改革”、房
期货日报网07-24 09:52
新疆高温干旱持续特色农作物面临“烤”验
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连日来，新疆地区持续经受高温“烤”验。7月21日，位于新疆吐鲁番的艾丁湖站气温达到50℃，为今年以来国家级气象站出现的最高气温。平原区域持续受干热气团控制，尽管近两日局部区域有暴雨或大暴雨，但南疆东部和东疆的高温并未就此退场。那么，新疆地区高温天气会对正处于产量形成关键期的棉花、红枣、甜菜等特色农作物产生什么影响呢？当前正值新疆棉花盛花结铃、产量定型的关键期。格林大华期货研究院纺织品研究员王子健在接受期货日报记者采访时表示，南疆阿克苏、喀什、巴州等核心产区受干热气团主导，局部极端气温远超棉花25℃～30℃的适宜生长区间。他介绍，按照棉花生长特性，在生长期，45℃以上高温将对棉株造成不可逆热害，导致花粉失水失活、授粉效率骤降，田间落花落铃问题突出。此外，高温显著加剧棉株蒸腾消耗，光合产出难以覆盖养分损耗，留存棉桃易形成僵桃、小桃，单铃重、衣分同步承压。 “当前南疆和北疆的棉花长势分化明显。”王子健分析称，南疆棉花前期长势优于常年，但高温正持续侵蚀结铃基数。北疆棉花受5月低温多雨影响，积温不足，生长周期滞后5~7天，叠加高温影响，蕾铃留存风险抬升。尽管各类田间管护措施能缓解高温干旱影响
期货日报网07-24 09:25
技术解盘20260724
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IF 观望为主 IF加权连续调整后出现反弹，近期量价仓等指标波动较明显。周四早盘IF加权小幅高开后窄幅震荡，尾盘持稳，以阴星线报收。IF主连合约和近月合约较现货指数贴水较多。IF加权MACD指标绿柱收敛，KDJ快线在中位运行，主连合约盘中减仓较多,近月和远月合约仓位加减不一，总体仓位明显减少。短期市场反弹幅度有限，建议观望为主。 IC 择机短空 IC加权近期有所反弹，量仓等指标变化明显。周四早盘IC加权略高开后持续震荡，盘中回升乏力，尾盘持稳，以小阴线报收。IC主连合约较现货指数大幅贴水，净基差波动幅度较大，期货走势较现货指数偏弱，主连合约仓位减少较多，其他合约以减仓为主多，成交量较前几个交易日明显缩减。IC加权MACD指标绿柱收敛，KDJ快线从低位向上运行，日K线反弹幅度有限，市场承压调整概率较大，建议观望为主,可择机短空。 T 多单持有 T加权震荡后再转强势,量仓等指标波动明显。周四早盘T加权高开后震荡下行，盘中低位震荡，尾盘持稳，以中阴线报收。T主连合约大幅减仓，其他合约仓位变化有限，总体仓位大幅缩减，且成交量较前几个交易日增加较多。T加权MACD指标红绿柱窄幅波动，KDJ快线从
期货日报网07-24 09:25
期指持仓显著回落
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周四A股市场延续横盘震荡走势，上证综指波动幅度收窄，当日收报3876.78点，涨幅为0.25%。股指期货四大品种涨跌互现，IF及IM主力合约分别上涨0.23%和0.63%，IH、IC主力合约分别下跌0.01%和0.28%。各品种期货贴水均不同程度收窄，截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水66.6、30、131.7、123.9点。昨日期指总持仓大幅回落，四大品种当日共减仓29847手，总持仓降至1192678手。各品种持仓均有所下滑，其中IF减仓5839手，至261782手；IH减仓7613手，至116110手；IC减仓10604手，至319929手；IM减仓5791手，至494857手。市场心态相对谨慎，期指各品种前20名席位（下称主力）多空均大幅减仓。IF多头主力减仓7092手，空头主力减仓8250手，净空持仓降至26062手；IH多头主力减仓6711手，空头主力减仓6982手，净空持仓降至20181手；IC多头主力减仓9743手，空头主力减仓10312手，净空持仓降至31569手；IM多头主力减仓4010手，空头主力减仓3834手，净空持仓升至61090手。市场分
期货日报网07-24 09:25
超长端债市做多情绪延续
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近日，超长端国债期货做多情绪快速升温，周三30年期国债期货主力合约上涨0.62%，领跑债市，昨日继续上行，收盘价创年初以来新高。触发做多情绪的主要因素是市场传出存款降息消息，推动债市交易情绪升温，尤其是超长端国债期货。虽然后来证实，下调存款利率的仅限于浙江省内部分农商行，并不涉及国有大行，但债市做多情绪并未消退，国债期货涨幅进一步扩大。图为资金利率在政策利率附近波动（单位：%）笔者认为，存款利息下降的消息只是债市做多情绪的推动因素，从本质上看，债市本轮上涨的主要支撑仍然是基本面。2026年二季度中国GDP增速为4.3%，略低于全年增长目标下限（4.5%），市场对后续重磅会议传递货币宽松信号的期待有所回升。另外，经济新旧动能的K型结构持续演进，以旧动能为主的内需延续偏弱态势，且“资产荒”逻辑难以逆转。固定资产投资处于负增区间，6月消费数据虽略有反弹，但一定程度上是受今年“6·18”促销节奏偏晚的支撑，国补力度下降的压力仍在，居民消费倾向依然不强。因此，市场人士认为，政策层面需释放宽松信号，加速落地已出台的需求侧政策，逆周期和跨周期调节力度需继续加大。不过，当前出口仍具备较强韧性。在
期货日报网07-24 09:25
资金动态20260724
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、焦煤、菜油、苯乙烯和锌，分别流入18.59 亿元、6.16 亿元、5.63 亿元、5.05 亿元和4.35 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、豆油、玻璃和热轧卷板，分别流出20.60 亿元、3.07 亿元、2.63 亿元、2.61 亿元和1.69 亿元。从主力合约看，化工、黑色和农产品板块呈流入状态，有色金属和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流入状态。化工、黑色和农产品板块呈流入状态，重点关注流入较多的焦煤、菜油、苯乙烯、原油和乙二醇，同时关注逆势流出的豆油、玻璃、热轧卷板、白糖和铁矿石。有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜和锡，同时关注逆势流入的白银和锌。金融板块重点关注中证500股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-24 09:25
A股调整后有望重回上行趋势
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近期上证综指出现阶段性调整，再度回落至年线下方，引发市场讨论：当前的调整是上涨趋势中的正常波动，还是牛熊转换？复盘1995年以来的A股市场表现可以发现，牛市运行过程中上证综指跌破年线的情况并不罕见。历史上共出现10次典型的“牛市中继型跌破年线”和7次“牛熊拐点型跌破年线”，两类行情在盈利趋势、流动性环境、市场情绪及指数修复节奏方面存在明显差异。综合来看，本轮下跌更接近牛市中的阶段性调整，而非趋势反转。一方面，企业盈利仍处于修复周期，基本面尚未出现明显变化；另一方面，当前流动性环境整体稳定，中长期资金开始重新流入市场，短期仍需观察成交量、杠杆资金及政策信号变化。长期以来，年线作为中长期趋势指标常被用于判断指数的运行状态，但历史经验表明，牛市过程中，由于盈利预期调整、资金行为变化或外部扰动，上证综指阶段性跌破年线的情况并不少见。通过复盘1995年以来上证综指历次跌破年线的案例可以发现：第一，盈利周期是判断调整性质的重要变量。过去在牛市中继阶段，指数跌破年线后，企业盈利通常未出现明显下行。在牛市中的调整阶段，PPI增速和上市公司净利润增速通常维持稳定，并未形成持续下行压力；在牛熊转
期货日报网07-24 08:45
深耕花生产业期现融合稳农兴产
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盛夏七月，万物并秀。由中原期货股份有限公司（下称中原期货）与期货日报联合主办、太平洋财产保险股份有限公司河南分公司（下称太保产险河南分公司）合作的“稳企安农护航实体”——花生期货及期权护航实体企业稳健经营交流会于7月23日在河南周口成功举办。来自周口当地农业及金融主管部门，以及花生主产区的贸易商、油厂、深加工企业负责人和业务骨干等百余人参会，围绕花生产业供需格局、期现交割实务及规则、“保险+期货”创新模式等议题展开深入交流。据期货日报记者了解，本次交流会旨在通过“政策引导+专业赋能+案例分享”的模式，打通金融服务花生产业的“最后一公里”，引导企业树立期现结合的经营理念，构建多层次风险防控体系。周口市人民政府副秘书长在致辞中表示，周口是河南省花生核心产区，花生产业是带动农户增收、赋能实体经济的特色富民产业。长期以来，气候、市场供需带来的花生价格起伏，始终是种植户与加工企业面临的经营难题。花生期货、期权以及“保险+期货”模式，为产业链提供了可靠的风险管理抓手。本次交流会落地周口，是中原期货、期货日报、太保产险河南分公司等单位主动践行“金融为民、服务实体”初心的务实举措，为打通产融对接
期货日报网07-24 08:25
将航运衍生品纳入顶层设计上海加码布局航运指数期货
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7月22日，上海市政府发布《上海市加快国际航运中心建设“十五五”规划》（简称《规划》）。《规划》在“发展航运交易和信息咨询服务”方面明确提出，要维护航运指数期货市场平稳运行，扎实做好标的指数风险防控，加强产业客户培育，探索航运指数期货新品种开发。业内专家表示，上海将航运指数期货新品种研发纳入顶层设计，航运衍生品正式成为上海航运中心建设核心支柱，为市场扩容、本土航运指数国际化指明了发展路径。《规划》配套多项产业支撑举措：打造行业领先的国际化航运交易平台，提供船舶、航空资产一站式交易服务；深耕“上海航运指数”自主品牌，培育具备全球影响力的本土指数服务商；支持航运智库开展品牌建设与跨界交流，壮大全球航运智库联盟。这一系列举措搭建形成“稳运行、严风控、育产业、拓新品、塑指数”一体化发展体系，充分发挥上海国际金融中心与国际航运中心协同赋能优势，为航运衍生品长期发展筑牢政策支撑底座。航运套保堵点亟待破解多举措激活实体参与活力当前国内仅集运指数（欧线）期货上市交易，干散货、油运、内外贸集装箱、特色航线等细分领域缺少配套避险工具，产业链运价对冲需求难以充分满足。西安交通大学客座教授景川表示，
期货日报网07-24 08:25

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