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下游需求好坏参半
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随着前期利空因素逐渐消化，在近期国内煤炭价格企稳上涨带动下，10月下旬以来，甲醇期货2501合约也呈现止跌反弹的态势，期价在下探至2374元/吨一线后，重新迎来小幅上涨，最高反弹至2461元/吨。不过目前国内甲醇供应压力依然偏大，下游需求好坏参半，叠加中东地缘因素减弱，外部进口预期再度回升。在供需结构偏弱的背景下，预计后市甲醇期货2501合约或维持震荡整理的走势。宏观氛围出现修正美联储9月议息会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。由于9月美国非农就业数据得到改善，通胀数据回落幅度不及预期，因此11月美联储继续降息50个基点的概率大幅降低。据CME“美联储观察”显示，美联储到11月降息25个基点的概率攀升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%，降息50个基点的概率几乎为0%；预计12月美联储再降息25个基点的概率为84.1%。对比9月美联储超预期降息幅度，11月和12月的常规降息节奏显然让金融市场情绪由亢奋转向理性，此前乐观的宏观氛围出现一定程度的修正，甲醇期货的宏观溢价出现部分回吐。国内产量稳步回升步入10月中旬，随着国内前期煤制甲醇装置检修结
期货日报网2024-11-01
供应扰动不断欧美甲醇逞强
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1 基本面差异导致区域价格走势分化 10月以来，海外甲醇价格走势分化，其中欧洲市场甲醇价格上涨明显。截至10月25日，Platts甲醇CFR中国12月掉期价格高位持续回落至288美元/吨，然后小幅反弹至290.6美元/吨；亚太地区市场价格整体稳定在347.5美元/吨；欧美市场甲醇价格表现亮眼，维持上涨态势。数据显示，截至10月25日，美国市场甲醇FD美湾价格10月上涨10美分/加仑至110.5美分/加仑（折合369美元/吨），欧洲市场甲醇FOB鹿特丹价格上涨70欧元/吨至408欧元/吨（折合442美元/吨），欧洲甲醇价格月内上涨超过20%。每年四季度甲醇价格波动较大，后续走势值得市场人士高度关注。图为全球主要区域甲醇价差（单位：美元/吨）以中国市场为例，三季度以来中国甲醇传统下游需求表现偏弱，下游成品利润较差且成品库存维持高位，从而进一步限制下游开工率提升，工厂原料库存维持偏低水平，这在甲醇三大传统下游醋酸、甲醛和甲基叔丁基醚（MTBE）上均有所体现，其中MTBE的弱需求最为突出。作为重要的汽油添加剂，MTBE的弱需求主要源于汽油油品需求不佳且对高价原料接收性较差。以美国汽油裂解
期货日报网2024-11-01
棕榈油价格将维持高位
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近期印尼棕榈油库存持续下降，其政府重申生物柴油B40计划，马来西亚棕榈油提前减产，月末库存或开始下降，且11月印尼和马来西亚上调出口关税，棕榈油价格突破上行。印尼产量有所下降全球最大的棕榈油生产国印尼今年产量有所下降。2023年8—10月印尼苏门答腊岛南部及加里曼丹岛南部等地区遭遇严重的干旱，油棕树的生长和果串发育受到了严重影响，造成今年5—7月棕榈油产量明显下降。相关数据显示，2024年1—8月印尼棕榈油产量为3405万吨，同比减少225万吨。印尼棕榈油协会秘书长称，预计2024年棕榈油产量较2023年下降5%，产量预估为5100万吨。GAPKI数据显示，印尼8月份棕榈油产量有所恢复，达到438万吨，仍低于近四年同期均值（449万吨），且出口环比改善、国内消费坚挺，8月底印尼棕榈油库存进一步下降至245万吨，环比下降6万吨，为近五年历史新低。近期印尼农业部重申从2025年1月开始将生物柴油掺混率从B35上调至B40，预计每年增加200万吨棕榈油消费。随着季节性减产与B40政策执行日期的临近，印尼棕榈油供需将进一步趋紧。另外，印尼总统为了减少对石化燃料的进口，增加自身能源独立性，
期货日报网2024-11-01
纯碱围绕成本线窄幅波动
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自古以来，纯碱就与人们的生产生活息息相关。目前纯碱的主要用途包括以下几个方面：一是建材领域，纯碱是制作平板玻璃的主要原料；二是化工领域，纯碱广泛用于制造硅酸钠（俗称泡花碱、水玻璃）、碳酸氢钠（俗称小苏打）、氟化钠、重铬酸盐等产品；三是印染冶金领域，纯碱可以充当纺织物生产过程中的软水剂，或用作冶炼的助溶剂、选矿的浮选剂以及炼钢的脱硫剂等；四是食品加工领域，纯碱作为面食添加剂可起到中和、膨松、缓冲、面团改良等作用，增加面食的口感和柔韧度，也可作为辅助添加剂用于味精、酱油的生产。此外，纯碱也广泛应用于环保脱硫、医药制品、制革、造纸等行业，高端纯碱还可用于显像管玻壳和光学玻璃制造。近年来，随着我国新能源产业的快速发展，纯碱在锂电池、钠电池及光伏玻璃生产领域扮演着不可或缺的角色。2019—2023年，我国碳酸锂年产量从15.9万吨上升至51.8万吨，五年复合平均增速在34%以上。同期，我国光伏玻璃年产量从822万吨上升至2478.3万吨，其中2023年光伏玻璃产量同比增长54.3%。锂电池、钠电池和太阳能电池等新能源产业成为纯碱需求的重点领域和重要增长极。新能源产业的快速发展离不开政策的呵护
期货日报网2024-11-01
白银牛市行情未完
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近期白银价格上涨略显乏力，但拉长周期看，相较于黄金，白银的表现更为强势。而且全球白银实物需求仍有增长潜力，欧美主流白银ETF基金持仓持续增加，预计银价仍有较大上涨空间。今年以来，沪银涨幅达39%。近期白银价格上涨略显乏力，不过复盘最近一轮贵金属上涨行情，白银的上涨力度并不弱。9月10日至今，沪金价格涨幅约12%，沪银价格涨幅约19%。而且综合分析影响白银市场的利多利空因素，笔者认为白银的牛市远未结束。从供应端看，近十年全球白银供应较为稳定，约31000吨/年。从需求端看，2021年以来，全球白银供需一直存在缺口。世界白银协会数据显示，2024年全球白银需求37918吨，其中工业需求22110吨，占比58%，摄影用银需求812吨，占比2%，珠宝用银需求6572吨，占比17%，白银器物器件用银1830吨，占比5%，实物净投资6593吨，占比18%。光伏用银属于工业需求，预计2024年全球光伏用银7217吨，占总需求的19%。由于白银供应较为稳定，决定白银价格走势的是需求（实物需求和投资需求）和库存。虽然白银的实物需求占比很高，但决定其价格走势的是投资需求，即白银的贵金属属性。投资需求
期货日报网2024-11-01
多种糖源上市糖价承压
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四季度将有各种糖源上市：甜菜糖于10月份开始投放市场，蔗糖将于11月中旬开始投放市场，加工糖6—9月份进口量达165万吨，于三季度和四季度投放市场，同时糖浆、预拌粉常态化进口。四季度，白糖期现货价格或受到一定冲击。北方糖步入榨季高峰，南方糖将开榨随着新榨季开启，内蒙古第一家糖厂于9月12日开机，11家糖厂于10月20日全部开机完毕。市场预估产量或达80万吨，同比增加24万吨，为历史最高产量，但出糖率或较低，实际产量还需关注。新疆第一家糖厂于9月30日开机，14家糖厂于10月3日全部开机完毕。市场预估新疆产量或达70万吨，同比增加约16万吨。近几年新疆耕地面积增加，同时玉米利润降低，甜菜产量连续两年增加。目前北方甜菜糖已经步入榨季高峰，并开始报价销售。广西方面，11月8日将有糖厂开榨，拉开广西新榨季的序幕，其他糖厂大部分于11月份全部开机，新糖或于11月中旬投放市场。2024/2025榨季，广西开榨时间同比提前。产量方面，广西或连续两年增产。第一，今年补贴可观，农户种植信心较足，面积增长为增产作了较大贡献。第二，10—11月份甘蔗处于成熟期，此时是甘蔗糖分积累最为关键的时期，能否
期货日报网2024-11-01
原油继续下行
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近期，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。以色列对伊朗的打击较为克制，地缘风险降温，本周一国际油价大幅下跌。地缘风险降温伊朗袭击以色列后，市场最为关注的是以色列是否会打击伊朗的石油设施。一旦以色列对伊朗的石油设施进行打击，对原油市场而言，无论是地缘政治风险还是原油实质供给运输上，都将造成重大的上行风险。当地时间10月26日凌晨，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。从公开信息来看，以色列的行动对伊朗的影响确实很小，双方并未进一步采取军事行动，地缘风险降温。需要关注美国大选情况，若特朗普上台，或加大对以色列的支持和伊朗的制裁，引发中东冲突升级担忧，可能短暂刺激油价上行。不过，拜登政府会执政到明年1月份，在此之前预计以色列与伊朗冲突实际扩大的概率不大。基本面转弱 9月5日，OPEC发表官方声明称，8个OPEC和非OPEC产油国（沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）决定将原定于9月底到期的220万桶/日的自愿减产措施延长至11月底，仍将视市场情况灵活把握退出减产的节奏。10月2日的OPEC+会议维持此决议不变。利
期货日报网2024-11-01
大豆反弹力度有限
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年初以来，黄大豆1号（国产非转基因大豆）主力合约总体震荡下行，最低触及3911元/吨，较年初下跌近21%，近期开始触底反弹，主要是中储粮以及国内企业陆续入市收购。国产大豆继续增产今年东北和新疆大豆种植补贴多，种植面积增加较快。虽然东北地区大豆在生长期间雨水较多，部分地区单产受到影响，但是总体产量增幅在全国还是较大的。山东和河南等地大豆价格低，种植收益下降，播种和生长阶段天气又不好，一些地方改种其他作物，导致黄淮地区出现减产，但在全国总产量的占比较小。我的农产品预估，今年国产大豆增产50万吨。图为黄大豆1号与黄大豆2号主力合约收盘价及价差（单位：元/吨）截至10月30日，哈尔滨地区蛋白含量39%、水分13%、过5mm筛的大豆价格为1.93元/斤，折合3860元/吨，而在国庆节前还在2元/斤以上。随着国产大豆上市，现货加速下跌。哈尔滨地区是交割基准地，上述规格的大豆略高于交割标准。截至10月30日，A2411合约收盘价3949元/吨，A2501合约收盘价3989元/吨，现货贴水盘面100元/吨以上。此外，最近黄大豆1号注册仓单增加。国产大豆需求下降国产大豆主要用于食品加工，少部
期货日报网2024-11-01
尿素弱势运行概率大
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往年四季度，受环保题材以及气头装置缩量预期影响，尿素价格往往表现较为坚挺。今年四季度，尿素价格走强难度相对较大，后期弱势震荡运行的概率大。 10月份，尿素盘面震荡回落，价格波动弹性逐步趋弱，多空因素交织影响下，主力2501合约走势较为纠结。出口明显缩量往年四季度是尿素出口旺季，近三年月度出口均量在40万～50万吨，这对农业需求淡季阶段消化国内库存起到重要的缓冲作用。今年在保供稳价政策引导下，尿素前三个季度出口量远低于历史同期，一定程度上加剧后续国内去库存压力。隆众数据显示，2024年9月尿素出口量约9263.93吨，同比下滑约99%，环比下降63.69%，净出口增速-63.67%。图为尿素出口量基于目前政策导向来看，今年四季度尿素延续出口严控的概率依然较大。从政策引导的统一性来看，今年保供稳价政策的实施对稳定尿素价格起到重要作用。现阶段国内尿素价格整体维持弱稳运行，短期政策导向出现变动的概率相对偏低。此外，从国内外价差运行情况来看，现阶段国际市场尿素价格整体表现坚挺，国内外价差较大使出口存在一定套利空间。若出口政策有所放松，不排除国内尿素价格反弹的可能。我们预估今年四季度延续出
期货日报网2024-11-01
恒力期货能化日报20241031
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成本走弱，盘面回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-10-31

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