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集运大幅回落金银重新走强-2025年5月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定充电电池及其组件作出337部分终裁；对特定半导体器件及其下游产品作出337部分终裁。美国国际贸易委员会还投票决定对特定集成电路、包含该集成电路的电子设备及其组件启动337调查；对特定球囊扩张装置、系统及其组启动337调查。 2）国内新闻商务部就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话：美方措施是典型的单边霸凌和保护主义做法，严重损害全球半导体产业链供应链稳定，剥夺其他国家发展先进计算芯片和人工智能等高科技产业的权利。中方认为，美方滥用出口管制，对中国进行遏制打压，违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业正当权益，危害中国发展利益。中方强调，美方措施涉嫌构成对中国企业采取的歧视性限制措施。任何组织和个人执行或协助执行美方措施，将涉嫌违反《中华人民共和国反外国制裁法》等法律法规，须承担相应法律责任。 3）行业新闻工信部透露，我国已累计培育400余家人工智能（AI）领域国家级专精特新“小巨人”企业。下一步，工信部将从供给、应用、生态等方面进一步发力，加强通用大模型和行业大模型研发布局，加快下一代超级终端产
申银万国期货05-22 09:08
【能化早评】EIA报告显示需求转弱，油价回落
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能化早评 | 2025年5月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：CNN报道以色列计划袭击伊朗核设施，但袭击或只会在伊核谈判破裂后发生。俄乌停火阻碍较大，欧盟对俄罗斯进行新一轮制裁，涉及原油的主要是针对影子船队的制裁，后续或有其它措施出台，关注实际影响。OPEC+继加速5月增产到41.1万桶，8国又开会决定6月继续增产41.1万桶，并警告产量作弊国家若不改变行为，可能在10月就恢复全部220万桶/日的产量。作为增产的主要推动者，沙特一方面或是想重新加强OPEC+的内部纪律，惩罚不遵守配额的国家，另一方面或是配合特朗普的低油价打压通胀政策。需求：需求端目前仍然是关税和美债利率压制全球经济前景，最新EIA数据显示美国汽油柴油表需均下降。当前美债市场开始对减税法案造成的财政赤字前景施压，或进一步压制经济。库存：截至5月16日，EIA原油库存上升133万桶/日，汽油库存上升81.6万桶/日，馏分油库存上升58万桶/日。观点：原油中长期下跌大逻辑仍在，OPEC+供应走向宽松叠加全球经济面临关税和债券利率压力，短期供应端存地缘干扰风险，美伊和俄乌均存在变数，
混沌天成期货05-22 09:05
隐含波动率处于低位
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5月21日，沪深两市窄幅波动。截至收盘，上证指数涨0.21%，深证成指涨0.44%，创业板指数涨0.83%。同时，科创50指数跌0.22%。期权方面，各品种期权标的多数收红，期权隐含波动率小幅震荡，整体处于历史低位，市场情绪偏中性。期权市场成交活跃度多数回落，而持仓量延续增长态势。上证50ETF期权成交量为963262张，持仓量为1492623张，成交额为3.11亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为759008张，持仓量为1271082张，成交额为3.46亿元；上交所中证500ETF期权成交量为925098张，持仓量为1350543张，成交额为6.78亿元；华夏科创50ETF期权成交量为379577张，持仓量为1739436张，成交额为0.87亿元；易方达科创50ETF期权成交量为84653张，持仓量为524607张，成交额为0.2亿元；创业板ETF期权成交量为1186151张，持仓量为1566372张，成交额为4.36亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为111487张，持仓量为259914张，成交额为0.37亿元；深交所中证500ETF期权成交量为94749张，持仓量为38
期货日报网05-22 09:05
期指持仓总量有所回落
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5月21日，A股市场温和上扬。其中，上证指数最高攀升至3394点，最终收报3387.57点，日涨幅为0.21%。当日，期指四个品种走势分化，IF和IH表现较好，主力合约分别上涨0.43%和0.46%，IC主力合约上涨0.13%，IM主力合约则下跌0.18%。基差方面，IF和IH主力合约贴水幅度均小幅收窄，IC和IM主力合约贴水幅度则略有扩大。截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水35.18、15.83、102.32、131.58点。期指总持仓量回落，四个品种共计减仓5221手，总持仓量降至819475手。各品种持仓变化并不一致。IF减仓2753手，持仓量降至234964手；IH减仓1210手，持仓量降至77641手；IC增仓1085手，持仓量升至200196手；IM减仓2343手，持仓量降至306674手。除IC外，其余三个品种多空前20（主力）席位持仓量不同程度下滑。IF多单主力减仓2939手，空单主力减仓3212手，净空持仓量降至29931手；IH多单主力减仓1543手，空单主力减仓1207手，净空持仓量升至10816手；IC多单主力增仓739手，空单主力增仓462手
期货日报网05-22 09:05
【黑色早评】供需均有走弱且降库放缓，钢价弱势震荡
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黑色早评 | 2025年5月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运大幅回升，主要是巴西发运增长明显，澳洲及非主流发运也有部分上升。不过，同期国内铁矿到港有所回落，叠加近期疏港增至高位，周一铁矿港口库存表现下滑。国内矿方面，随着矿山产能利用率不断提升，近日国内铁精粉产量继续小幅增长。需求端，SMM最新调研显示近期高炉检修环比增加，预计本周铁水仍将有小幅回落。上周钢联数据显示高炉开工率略有下降，日均铁水下降0.87万吨至244.77万吨，但钢厂盈利率仍微增至59.31%的水平。同期，钢厂铁矿库存略有上升，但进口矿日耗下降，进口矿库销比微增。考虑到铁水虽有减量但仍处高位，且钢厂库存依然偏低，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所回落，目前PB粉落地亏损继续收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近日全球铁矿发运回升，但因国内到港仍在下降且国内矿产量有增，当前铁矿供应依然偏稳，而短期高炉检修虽有增加但铁水降幅不大，预计矿价仍将延续震荡运行。二、消息及数据 1. Mysteel21日调研结果显示：本周唐
混沌天成期货05-22 09:05
A股中小盘存在结构性机会
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可适时做多中证500、中证1000指数科技板块因关税摩擦缓和，交易情绪正在逐步修复，加之该板块交易拥挤度已充分下降，“科技第二波”在交易层面基础较牢，可能会带动中证500和中证1000指数走强。美国宣布“对等关税”后，A股跳空低开。之后，在国内一系列应对措施的“护航”下，市场持续震荡上行。5月7日国务院新闻办举行新闻发布会之前，A股基本回补跳空缺口。在5月7日的新闻发布会上，央行、金融监管总局、证监会负责人共同出席，宣布了包含总量及结构性在内的一揽子金融支持政策，降准降息同时落地。此外，5月12日，中美关税摩擦出现转机，双方达成重要共识，并发布联合声明，大幅降低关税。受上述因素提振，A股运行重心继续上移。不过，对近期的行情进行复盘，可以发现，A股中枢若想再上一个台阶，需要新的驱动因素。今年以来，国际环境复杂严峻，外部挑战加大，国内经济循环还存在一些堵点卡点。企业想要盈利，需要物价水平止跌回升，由此居民才能增加收入，进而改善消费，但物价水平的上升需要需求的回暖支撑。当前，促进内需主要依赖财政政策。海外方面，中美关税摩擦暂时告一段落，大幅降低关税，并同意建立经贸磋商机制，这意味着
期货日报网05-22 09:05
主动出击积极求变谋新生
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随着梅雨季节的临近，玻璃产业正面临市场发展的“调整期”。看似低迷的表象下，实际上蕴藏着全新的生机与无限可能。今年“五一”过后，玻璃市场打破常规走势，价格持续下行，给行业带来了不小的压力，而这种压力恰是行业变革与升级的催化剂。 5月14日，在玻璃行业的重要基地——沙河，安全玻璃迎来5月以来的第二次降价。此次降价绝非简单的市场波动，而是行业主动适应市场环境变化的重要信号，它促使玻璃企业重新评估自身经营策略，积极探索更具有竞争力的发展路径，为行业的转型升级提供了契机。当前，库存压力已成为玻璃企业面临的重大挑战，使产业链价格传导阶段性受阻，不过，这种压力也为行业整合与优化注入了动力。玻璃企业纷纷加快库存管理模式创新，积极推动供应链升级，努力在困境中寻求突破。部分玻璃厂家的产能出清，恰似行业的一次“瘦身”。这不仅有助于优化市场竞争环境，加速资源向优势企业集中，推动行业集中度提升，还促使玻璃企业积极开拓新的应用领域。新能源玻璃、电子玻璃等新兴市场正成为企业发力的新方向，为行业发展开辟出全新赛道。下游企业采购态度愈发谨慎，订单结构从工程订单向家装订单转变。尽管这种转变带来了订单分散、利润压缩等
期货日报网05-22 09:00
解码玻璃产业穿越市场周期的韧性
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梅雨季节临近阶段性“大考”将至当“梅熟迎时雨”的自然规律撞上玻璃产业周期，2025年的梅雨季节成为玻璃行业转型升级的关键观察窗口。目前玻璃市场正经历需求换挡、产能出清与金融工具渗透，5月中旬在沙河调研时，期货日报记者深刻感受到，今年的梅雨季节，是玻璃产业的“压力测试”，更是转型升级的“机遇窗口”。传统需求增速放缓，光伏玻璃、节能玻璃等新赛道正打开增长空间；现货市场波动加剧，期现联动、金融工具为企业装上“减震器”；产能错配矛盾突出，冷修联盟、区域调货正重塑产业的供需平衡。 [产业链季节性压力前置] 我国幅员辽阔，各地降雨节奏呈差异化特征：华南地区雨季以4—6月的“龙舟水”为主，西南地区因季风影响，5—9月为雨季，华东地区“黄梅天”在6—7月，华北、东北地区则在7—8月迎来主汛期。据期货日报记者了解，玻璃作为建材行业的大宗商品，其市场需求与气候条件存在天然关联。各地降雨的季节性与玻璃消费的区域性特征高度吻合，雨季玻璃深加工集中地（华东、华南）、主产区（华北、东北）面临仓储、运输、安装三大挑战。 “高温多雨使玻璃仓储管理（如防霉）、物流运输效率及终端安装进度面临更大的挑战，市场供需关系
期货日报网05-22 09:00
技术解盘
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IF 增仓放量清明节假期之后，IF主力连续合约跳空低开，之后触底反弹，成功回补缺口。不过，近期在下跌通道上沿承压。均线方面，短期均线上穿长期均线。指标方面，MACD指标金叉后未出现死叉迹象，KDJ指标、RSI指标均有拐头迹象。量仓方面，近期的反弹伴随着增仓放量，说明资金主动进场做多。综合分析，IF有望继续上行，并检验黄金分割0.618对应的3973点的压制情况。 IC 均线交织 IC主力连续合约跌至箱体下沿5100点之后转而上行，目前正在检验黄金分割0.809对应的5783点的压制情况。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标出现死叉迹象，给出看空信号；KDJ指标、RSI指标金叉，短期走势转强。量仓方面，近期IC在5780点滞涨，但量仓上升，说明多空分歧加大。综合分析，IC后续可能回落。 TF 上下两难近期，TF主力连续合约走出一个高位整理的三角形态，上涨趋势放缓。均线方面，有转为空头排列的迹象。指标方面，MACD指标在高位死叉，而KDJ指标、RSI指标在低位金叉。量仓方面，近期的回调伴随着减仓缩量，说明下跌动能不足。综合分析，上有压力、下有支撑，
期货日报网05-22 09:00
氧化铝多空双增
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昨日，氧化铝期货2509合约呈现增仓上行、大幅收涨的态势。盘中，期价重心大幅上移，收盘大涨3.11%，至3246元/吨。氧化铝期货2509合约大幅增仓14649手，至357007手，增幅达4.28%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，氧化铝期货2509合约持仓呈现多空双增局面。其中，持多单前20席位合计增加8162手，至196027手；持空单前20席位合计增加8384手，至226431手，增持空单数量超过增持多单数量，导致净空头寸小幅增至30404手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有14家。其中，增持数量超过3000手的有2家，分别为东证期货席位和徽商期货席位，分别大幅增加3903手和3588手。另外，增持数量介于500手至3000手的有6家，分别为方正中期席位、平安期货席位、宝城期货席位、国海良时期货席位、光大期货席位和中财期货席位，分别增加649手、1064手、1746手、755手、1348手和1311手。剩余6家席位增持数量不足500手。空头前20席位中，增持空单的席位有15家。其中，增持数量超过3000手的有2家，分别为国泰君安期货席位和中信建投期货席位
期货日报网05-22 08:55

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