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资金动态20260724
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、焦煤、菜油、苯乙烯和锌，分别流入18.59 亿元、6.16 亿元、5.63 亿元、5.05 亿元和4.35 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、豆油、玻璃和热轧卷板，分别流出20.60 亿元、3.07 亿元、2.63 亿元、2.61 亿元和1.69 亿元。从主力合约看，化工、黑色和农产品板块呈流入状态，有色金属和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流入状态。化工、黑色和农产品板块呈流入状态，重点关注流入较多的焦煤、菜油、苯乙烯、原油和乙二醇，同时关注逆势流出的豆油、玻璃、热轧卷板、白糖和铁矿石。有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜和锡，同时关注逆势流入的白银和锌。金融板块重点关注中证500股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-24 09:25
A股调整后有望重回上行趋势
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近期上证综指出现阶段性调整，再度回落至年线下方，引发市场讨论：当前的调整是上涨趋势中的正常波动，还是牛熊转换？复盘1995年以来的A股市场表现可以发现，牛市运行过程中上证综指跌破年线的情况并不罕见。历史上共出现10次典型的“牛市中继型跌破年线”和7次“牛熊拐点型跌破年线”，两类行情在盈利趋势、流动性环境、市场情绪及指数修复节奏方面存在明显差异。综合来看，本轮下跌更接近牛市中的阶段性调整，而非趋势反转。一方面，企业盈利仍处于修复周期，基本面尚未出现明显变化；另一方面，当前流动性环境整体稳定，中长期资金开始重新流入市场，短期仍需观察成交量、杠杆资金及政策信号变化。长期以来，年线作为中长期趋势指标常被用于判断指数的运行状态，但历史经验表明，牛市过程中，由于盈利预期调整、资金行为变化或外部扰动，上证综指阶段性跌破年线的情况并不少见。通过复盘1995年以来上证综指历次跌破年线的案例可以发现：第一，盈利周期是判断调整性质的重要变量。过去在牛市中继阶段，指数跌破年线后，企业盈利通常未出现明显下行。在牛市中的调整阶段，PPI增速和上市公司净利润增速通常维持稳定，并未形成持续下行压力；在牛熊转
期货日报网07-24 08:45
深耕花生产业期现融合稳农兴产
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盛夏七月，万物并秀。由中原期货股份有限公司（下称中原期货）与期货日报联合主办、太平洋财产保险股份有限公司河南分公司（下称太保产险河南分公司）合作的“稳企安农护航实体”——花生期货及期权护航实体企业稳健经营交流会于7月23日在河南周口成功举办。来自周口当地农业及金融主管部门，以及花生主产区的贸易商、油厂、深加工企业负责人和业务骨干等百余人参会，围绕花生产业供需格局、期现交割实务及规则、“保险+期货”创新模式等议题展开深入交流。据期货日报记者了解，本次交流会旨在通过“政策引导+专业赋能+案例分享”的模式，打通金融服务花生产业的“最后一公里”，引导企业树立期现结合的经营理念，构建多层次风险防控体系。周口市人民政府副秘书长在致辞中表示，周口是河南省花生核心产区，花生产业是带动农户增收、赋能实体经济的特色富民产业。长期以来，气候、市场供需带来的花生价格起伏，始终是种植户与加工企业面临的经营难题。花生期货、期权以及“保险+期货”模式，为产业链提供了可靠的风险管理抓手。本次交流会落地周口，是中原期货、期货日报、太保产险河南分公司等单位主动践行“金融为民、服务实体”初心的务实举措，为打通产融对接
期货日报网07-24 08:25
将航运衍生品纳入顶层设计上海加码布局航运指数期货
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7月22日，上海市政府发布《上海市加快国际航运中心建设“十五五”规划》（简称《规划》）。《规划》在“发展航运交易和信息咨询服务”方面明确提出，要维护航运指数期货市场平稳运行，扎实做好标的指数风险防控，加强产业客户培育，探索航运指数期货新品种开发。业内专家表示，上海将航运指数期货新品种研发纳入顶层设计，航运衍生品正式成为上海航运中心建设核心支柱，为市场扩容、本土航运指数国际化指明了发展路径。《规划》配套多项产业支撑举措：打造行业领先的国际化航运交易平台，提供船舶、航空资产一站式交易服务；深耕“上海航运指数”自主品牌，培育具备全球影响力的本土指数服务商；支持航运智库开展品牌建设与跨界交流，壮大全球航运智库联盟。这一系列举措搭建形成“稳运行、严风控、育产业、拓新品、塑指数”一体化发展体系，充分发挥上海国际金融中心与国际航运中心协同赋能优势，为航运衍生品长期发展筑牢政策支撑底座。航运套保堵点亟待破解多举措激活实体参与活力当前国内仅集运指数（欧线）期货上市交易，干散货、油运、内外贸集装箱、特色航线等细分领域缺少配套避险工具，产业链运价对冲需求难以充分满足。西安交通大学客座教授景川表示，
期货日报网07-24 08:25
资金动态20260723
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有铜、白银、原油、燃油和乙二醇，分别流入14.61 亿元、7.83 亿元、7.76 亿元、5.21 亿元和2.43 亿元；主要流出的品种有黄金、锡、豆油、菜油和玻璃，分别流出20.13 亿元、5.56 亿元、4.75 亿元、3.49 亿元和2.90 亿元。从主力合约看，化工和黑色板块呈流入状态，有色金属、农产品和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈微幅流入状态。化工和黑色板块呈流入状态，重点关注流入较多的原油、燃油、乙二醇和螺纹钢，同时关注逆势流出的玻璃、焦煤和苯乙烯。农产品和有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、锡、豆油、菜油和生猪，同时关注逆势流入的铜、白银、铂和鸡蛋。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-23 09:50
丙烯需求疲软掣肘涨势
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7月以来，受成本与供需因素影响，丙烯期货2609合约价格止跌转涨，从6500元/吨稳步攀升至8000元/吨附近，阶段累计涨幅为23.08%。目前来看，本轮丙烯期货主要依托上游原油涨价实现估值抬升，基本面供需矛盾依然明显，需求疲软带来的掣肘并未消除。目前，国内丙烯产能主要分为炼厂副产、MTO煤制烯烃、PDH丙烷脱氢三大路线。7月上旬，受前期多套PDH装置检修影响，华东区域流通货源出现阶段性收缩，生产企业成品库存维持低位，现货基差走强，对近月合约形成支撑。不过，进入7月中下旬，河北海伟、鑫泰石化、宁波金发等多套完成检修的PDH装置计划重启，国内丙烯行业开工率有望稳步回升。与此同时，美伊冲突干扰霍尔木兹海峡航运，推高了丙烷、石脑油的进口物流成本，压制了PDH装置与油制炼厂主动大幅提负的意愿，一定程度上延缓了供应释放节奏。进出口层面，国际丙烯价格跟随原油波动，进口窗口时开时关，套利船货到港量波动较大，难以形成持续的增量补给。中长期来看，三季度仍有新增产能投放预期，随着检修装置全面复产，国内丙烯整体供给压力将逐步显现。需求疲软是当前市场最主要的压制因素。聚丙烯占据丙烯下游消费近七成，然后为
期货日报网07-23 09:50
生猪价格有望逐步回升
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2026年春节前夕，受养殖端集中出栏影响，市场供给趋于充裕，但终端消费需求未形成有效支撑，生猪价格呈震荡下行态势。春节过后，屠宰企业开工率持续走低，生猪销售渠道受阻，叠加前期积压库存逐步释放，市场供应过剩压力全面凸显。受此影响，生猪养殖行业自2月底起进入亏损区间，猪价于4月中旬加速下探至历史低点。5月以来，产能去化进程加速，猪价随之进入震荡磨底阶段。图为生猪现货与期货价格政策方向已经明晰 2026年作为“十五五”规划的开局之年，中央一号文件明确提出了“强化生猪产能综合调控，促进供求平衡，推动产业健康发展”的战略目标。目前生猪产能调控已构建起“属地考核定责任、金融约束管龙头、执法监管规范散户”三位一体的执行体系，通过全链条各环节的严格落实，有望推动能繁母猪存栏量加速调减至3750万头的合理区间。从政策调控效果来看，定量分析显示，当猪肉价格对CPI的拉动处于相对温和的负向区间时，前瞻性政策的托底效应更为显著；2026年上半年经济运行整体处于这一有效区间内，因此政策托底效果较为明显。在政策调控与行业亏损的双重作用下，尽管产能问题难以在短期内彻底化解，但当前政策方向已经明晰，市场预期也趋
期货日报网07-23 09:50
白银反转信号尚未出现
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自今年1月底创历史新高后，国内外白银价格开启一轮大幅下跌，目前较年内最高点累计跌幅约50%。近期COMEX白银期价跌至55美元/盎司一线后有所企稳，沪银期货主力合约跌至13300元/千克一线后止跌反弹，银价能否重新转入上升通道呢？今年6月美联储议息会议上，FOMC（联邦公开市场委员会）委员全票通过维持政策利率在3.50%~3.75%不变，这是美联储连续第四次维持利率不变。根据点阵图，在18位提交预测的委员中，9人预计2026年年内至少加息一次（其中，3人预计加息一次、5人预计加息两次、1人预计加息三次），8人预计利率维持不变，仅1人预计降息。美联储货币政策从年初的降息预期，彻底转向当前的加息预期，核心原因是上半年美伊爆发军事冲突，推动国际油价冲高至100美元/桶上方，带动通胀数据大幅反弹。美联储新任主席凯文沃什多次强调，当前美联储的首要任务是“对抗通胀”，因此市场预期美联储将通过加息为当前通胀降温。进入6月后，美伊冲突有所缓和，原油价格开始回落，美国6月CPI数据同步走弱，市场对美联储的加息预期有所降温。但随着7月美伊冲突再度升级，原油价格重新上涨，通胀担忧升温。CME美联储最新观
期货日报网07-23 09:50
成本逻辑推动豆粕价格上行
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年度供应收紧，从根源上限制了美豆价格的回调空间，同时也为国内豆粕价格提供了成本支撑。近几个交易日国内豆粕期货走出一轮显著拉升行情，盘面价格快速突破前期震荡区间。本轮上涨，主要由补涨预期、港口问题与市场情绪叠加所致。我国大豆对外依存度极高，豆粕定价核心锚定海外大豆进口成本。当前美豆正处于开花结荚期，这是决定全年单产的关键生长阶段。美国中西部大平原局部区域持续高温少雨，土壤墒情偏差，即便美豆优良率已经出现小幅回升，市场仍担忧持续干旱会损害新作产量，因此资金提前入场交易天气升水。除天气因素之外，美豆供需基本面本身就有扎实支撑。自6月中旬以来，国内油厂已连续4周批量采购美豆，累计采购量接近300万吨，使得2026/2027新季美豆的全球出口销售进度大幅领先前两年同期，海外刚需持续落地。同时，美国本土压榨利润已稳步升至4.32美元/蒲，叠加中东地缘冲突升级带动美豆油价格走强，加工收益改善促使压榨厂维持高负荷开工。6月大豆压榨量达到2.143亿蒲，上半年累计压榨量同比提升12.5%，本土加工需求持续消化市场库存。尽管7月美国农业部供需报告小幅上调了美豆新作产量与出口预估，将期末库存维持在3
期货日报网07-23 09:50
回购增持再贷款工具发力——A股企稳向上底气足
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近期，A股市场消费和金融板块有所反弹，科技板块出现大幅回调。不过，本周初科技板块迎来反弹。国外方面，美国与伊朗6月签署的停火协议随着新一轮军事冲突升级而瓦解，霍尔木兹海峡通航量一度降至零，目前双方再度出现接触迹象。另外，美国贸易代表暗示，将很快出台新关税政策。数据方面，美国6月CPI同比上涨 3.5%，低于预期，这主要受原油价格下行等因素影响。虽然通胀数据低于预期，但美联储官员表态略偏“鹰”，市场高度关注下周美联储议息会议。国内方面，二季度，股票型ETF份额延续回落态势，其中规模指数ETF份额回落幅度加大。不过，7月以来，两类ETF份额均出现不同程度回升，股票型ETF份额已攀升至去年同期高位。从ETF净值占比来看，7月初，主题指数ETF净值超越规模指数ETF，居首位；7月末，此前热门板块迎来调整，主题指数ETF净值有所回落，但份额仍快速攀升，呈现“越跌越买”的态势。上周，股票型ETF合计净流入资金2036亿元，刷新历史单周最高纪录，其中宽基指数ETF净流入1561亿元，仅沪深300ETF单品类净流入金额就接近400亿元。消息面上，中国国新、中国诚通宣布大额增持股票资产，两家公司相
期货日报网07-23 09:40

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