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铜价延续强势但上行空间受限
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全球矿端供应紧张局面未缓解 4月中旬后，受消费旺季影响，国内铜库存去化态势显著，沪铜也迎来一轮反弹行情。然而，随着上行动能逐渐减弱，近日沪铜期货主力合约价格在78000元/吨一线附近窄幅波动。当前全球铜矿供应紧张的局面尚未得到明显缓解，在美国经济面临衰退以及关税贸易存不确定性的背景下，沪铜的上行空间不宜被过高估计，短期以高位震荡为主。 [铜矿增量多集中在南美等地] 智利是全球主要的铜矿生产国和出口国，然而，过去10年，其在全球铜市场中的份额从30%下降到24%，主要是受到采矿条件严峻、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题的影响。3月，智利的铜产量为477049吨，同比增长9.1%。全球最大铜生产商智利国家铜业公司4月铜产量为10.5万吨，较去年同期增长22%。智利国家矿业协会预计，2025年，智利铜产量为540万~560万吨。目前，秘鲁的铜产量在全球排名第三，位于智利和刚果（金）之后。根据秘鲁矿业部公布的数据，2月，秘鲁的铜产量为21.7万吨，同比增加0.01%，增量主要来自五矿资源公司旗下的Las Bambas铜矿。秘鲁矿业部长预测，2025年，秘鲁的铜产量有望超过2
期货日报网05-22 08:50
市场情绪反复铁矿横盘震荡
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。市场情绪反复铁矿横盘震荡从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1419万吨，环比增加50.9万吨；巴西发中国548.1万吨，环比减少107.7万吨。发运总量小幅回落。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率91.76%，环比减少0.36%；日均铁水产量244.77万吨，环比减少0.87万吨，需求端小幅下降。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13558万吨，环比减少58.62万吨。45港口日均疏港量323.89万吨，环比增加8.68万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为8961.2万吨，环比增加2.18万吨，整体来看，铁矿库存小幅下降。海外矿山发运的传统旺季来临，供应端压力增加。铁水产量虽处高位但环比下降，表明需求边际转弱。市场对铁水见顶的预期增强。焦炭第一轮提降落地，钢厂利润边际收窄，削弱了对炉料价格的支撑。国内货币政策利好已逐步兑现，宏观政策进一步加码的概率降低，市场对需求的乐观情绪有所降温。后市矿石
中衍期货05-22 08:04
市场走势分化工业硅再创新低
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 苯乙烯主力合约：日内震荡截至前一个交易日收盘，苯乙烯日内横盘震荡，收类十字星，盘面表现偏弱。策略建议：苯乙烯前期反弹或告一段落。短期内建议偏空思路为主。策略于5月20日收盘首次推荐。 02. 工业硅主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，工业硅延续下行，盘中再创新低，收小阴线。日k线级别仍未有止跌企稳迹象。策略建议：工业硅10日均线附近存在一定压力，短期内建议偏空思路为主。策略于5月15日收盘首次推荐。 03. 合成橡胶主力合约：小幅回调截至前一个交易日收盘，合成橡胶震荡下行，收小阴线。日k线底部盘整后向上突破，近期小幅回调。策略建议：合成橡胶大方向延续反弹，短期内建议维持偏多思路为主，下方关注支撑位11700附近，策略于5月12日收盘首次推荐。 04. 焦煤主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，焦煤窄幅震荡，收小阳线，日k线整体仍呈跌势。策略建议：焦煤沿着5日均线趋势流畅下跌，短期内建议偏空思路为主。策略于5月20日收盘首次
中衍期货05-22 08:00
恒力期货能化日报20250521
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中美关税下降，5月CP出台下调但高于预期，丙烷610美元/吨，较上月下调5美元/吨；丁烷590美元/吨，较上月下调15美元/吨。
恒力期货05-21 10:45
股指再度走强商品延续盘整 -2025年5月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普和俄罗斯总统普京19日进行通话，共持续2个多小时。普京在通话结束后发表声明表示，俄方将提出建议并愿意与乌克兰方面共同就未来可能达成的和平条约起草备忘录。俄总统助理乌沙科夫称，不排除两国元首举行面对面会晤可能性。 2）国内新闻 4月份我国经济顶住压力稳定增长。国家统计局发布数据显示，今年4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，服务业生产指数增长6%，社会消费品零售总额增长5.1%。1-4月份，全国固定资产投资同比增长4%，扣除房地产开发投资后增长8%。数据还显示，4月全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点；1-4月全国房地产开发投资同比下降10.3%，新建商品房销售面积下降2.8%。 3）行业新闻新一轮存款利率下调即将落地。据证券时报，5月20日起多家国有大行及部分股份行将再度下调人民币存款挂牌利率。某国有大行人士称，该行活期存款挂牌利率将下调5BP至0.05%，整存整取定期存款挂牌利率下调15BP至25BP，部分协定存款和通知存款也将下调10BP至15BP。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股
申银万国期货05-21 09:08
利率“短升长降”
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本周，国内资金市场利率延续“短升长降”态势。一方面，临近端午节，民间资金需求增加，推动短端利率回升；另一方面，虽然融资数据向好，但央行近来陆续降准、降息，融资成本下滑，中长端利率随之走弱。截至5月20日，隔夜、1周期、2周期上海银行间同业拆放利率（Shibor）分别报于1.509%、1.556%、1.65%，较5月13日分别上行10.3、6.6、9.4个基点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期Shibor分别报于1.617%、1.642%、1.654%、1.665%、1.671%，较5月13日分别下行3、2、1.8、1.1、1.3个基点。 5月7日，央行宣布，从5月8日起，下调公开市场7天期逆回购操作利率0.1个百分点。央行同时宣布，自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。其中，大型金融机构降准至9%，中小型金融机构降准至6%。 5月20日，1年期LPR、5年期以上LPR各下调0.1个百分点，分别降至3%、3.5%。时隔8个月，LPR再次下调，希望通过此举引导贷款利率进一步下行。本周，央行有4860亿元逆回购到期。本周前两个工作日，
期货日报网05-21 08:35
股市整固蓄势
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5月20日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数涨0.38%，深证成指涨0.77%，创业板指数涨0.77%。沪深两市成交额约为11697.03亿元，较前一个交易日放量约801.6亿元。政策措施陆续落地美国“对等关税”4月3日落地以来，国内积极应对，以稳经济、稳市场信心。作为“国家队”主力的中央汇金，持续通过ETF渠道实施托市操作。4月7日和8日，华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实等公募旗下的4只沪深300ETF录得总计超千亿元的资金流入额。 5月7日，国务院新闻办举行新闻发布会，央行行长潘功胜提出一揽子货币政策措施，覆盖三类十项政策，包括数量型政策（降准）、价格型政策（降息）、结构型政策（增加结构性货币政策工具额度）。随后，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，从将公募基金的费率与业绩挂钩、制定业绩比较基准监管指引、强化长周期考核与激励约束机制等方面，维护公募基金投资者利益，助力公募基金行业健康长远发展。资金护盘和政策措施出台有效对冲了4月初关税调整引发的恐慌情绪，股指也回补了4月3日形成的跳空缺口。海外方面，中美经贸高层会谈取得实质性进展，双方5月12日发布联合声明。
期货日报网05-21 08:35
跨航线运力再平衡推升运价
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在中美经贸关系缓和的宏观情绪推动下，上周集运指数（欧线）期货合约全线大幅上行，其中，近月合约EC2506、EC2508表现尤为强劲，周内涨幅分别达到35%和49%。美线运价大涨提升集运市场预期的核心逻辑在于跨洋航线运力的动态再平衡。此前中美贸易冲突升级导致美线货量骤降，船公司为减轻运力过剩压力，大幅撤班停航，并将部分美线船舶调配至欧线，导致欧线供应压力上升。随着中美经贸关系缓和，美线需求预期回升，原计划转调欧线的船舶（如COSCO PRIDE、YM TRAVEL）取消转线计划，欧线供应压力阶段性缓解。虽然美线运力外溢的压力暂时消除，但6月欧线周均运力仍维持29万TEU水平，供应并不紧张，盘面表现强势。市场预期美线供应偏紧会进一步影响欧线供应水平，从而在货量旺季持续推高欧线运价。对欧线市场来说，供应端变化存在两种潜在路径。路径一：缺箱问题发酵。美线“抢运”潮可能会导致出口港集装箱周转紧张，若港口拥堵引发甩柜、跳港，空箱回流受阻将加剧缺箱问题，从而冲击欧线供应。路径二：若美线运力需求持续提升，出现货量快速上升、港口拥堵、船舶周转不利等情况，可能会推动船公司从欧线抽调运力。相比较而言
期货日报网05-21 08:35
市场已部分计价旺季预期
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集运市场当前的核心矛盾是弱现实与强预期的博弈。弱现实：以SCFI欧线指数为例，3月初该指数为1693美元/TEU，最新一期为1161美元/TEU，跌幅达31.4%。春节后，航司分别对3月、4月、5月运价进行了提涨，3次均以失败告终，这更多是一种防守性涨价，但事与愿违，运价中枢不仅没有抬高，反而呈现不断下探的走势。理论上3—5月在欧线市场属于淡季月份，确切地说属于淡旺季交接的时间段，这段时间整体的货量不温不火。往年4月、5月，航司会在旺季到来之前试探性提涨，即使无法完全兑现，通常能够抬高运价中枢，但今年完全失效。今年3—5月的货运需求量相较往年没有出现明显萎缩，但今年运力部署相较往年明显增加。去年4月、5月的欧线市场周均运力为24万TEU，而今年周均运力达到30万TEU，去年周均运力最高时并未达到28万TEU。一方面，集运市场运力供给不断增加，新下水部署至欧线的运力上半年达到28万TEU；另一方面，中美贸易冲突引发美线需求4月大跌，航司调配美线运力至其他航线，包括欧线。我们认为，这两方面原因导致欧线当前的货运需求难以消化过剩的运力部署，运价中枢不断下移。强预期：中美经贸高层会谈取得
期货日报网05-21 08:35
美线“抢运”带动欧线运价上涨能否持续？
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中美经贸高层会谈取得实质性进展，90天关税豁免期令贸易商进入“抢运”期，部分航线出现“爆舱”。分析人士认为，集运指数（欧线）期货继续向远月合约移仓，需关注欧线运价的弹性，其与美线运价价差或再度扩大。后续要看美线货量增长的持续性和运价高度，以及是否会出现供应链的扰动。来源：期货日报网
期货日报网05-21 08:35

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