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股指市场中枢有望稳步抬升
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7月初，A股市场延续震荡格局，上证指数在3400~3500点区间博弈。从股指期货的表现看，上周各品种走势有所分化，代表大盘蓝筹股的IH和IF的走势相对偏强，周涨幅较大，而IC和IM走势相对偏弱，IC周涨幅为0.76%，IM则下跌0.11%。分行业看，钢铁、建筑材料、银行等顺周期板块轮动领涨，计算机、非银金融等板块出现调整。量能方面，上周全市场日均成交额维持在1.4万亿元左右，虽较前一周小幅缩减，但融资余额连续8个交易日呈净流入状态，说明市场风险偏好持续修复。近一周期指基差再度转为下行态势，IC年化基差率在-10%附近，IM年化基差率再度达到-14%附近的低位水平。图为两融余额走势政策方面，近期中央财经委员会第六次会议提出，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露；着力推动内外贸一体化发展，畅通出口转内销路径，培育一批内外贸优质企业；持续开展规范涉企执
期货日报网07-08 08:50
沪胶淡季效应显现
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随着中东地缘风险降温，国内橡胶板块商品属性再度占据主导地位。目前处在割胶旺季，橡胶产量环比增加预期增强，同时下游需求偏弱，轮胎产销增速放缓，叠加终端车市消费步入淡季，保税区累库压力增加。在供需结构偏弱的背景下，沪胶期货2509合约承压回落，上方40日均线压制作用明显。预计后市沪胶期货2509合约维持震荡偏弱走势。 “反内卷”持续推进 7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。国内多个行业明确表态接下来要严格落实减产限产，新一轮去产能或开启供给侧改革2.0时代。今年以来，面对海外关税风暴与国内需求萎缩，我国轮胎行业价格战愈演愈烈，企业面临内忧外困的多重压力。本轮“反内卷”政策将通过优化市场环境、推动行业升级和提升产品质量，对轮胎行业产生积极影响。东南亚处在割胶旺季根据季节性规律，当前，我国云南和海南产区处在割胶旺季，东南亚各产胶国产量也处于稳步回升的阶段。据天然橡胶生产国协会（ANRPC）最新发布的报告，2025年5月天胶生产国协
期货日报网07-08 08:50
纯碱仍有下跌空间
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6月24日纯碱主力2509合约最低下探至1147元/吨，创纯碱期货上市以来新低。随后纯碱价格触底反弹，陷入低位震荡，纯碱价格能否就此站稳呢？从基本面来看，纯碱价格可能仍有下跌空间。短期利好产生支撑 1.纯碱出口量大幅增长据海关数据，2025年1—5月纯碱出口83.56万吨，与去年同期的38.24万吨相比增长118.5%；进口基本停滞，1—5月净出口（出口总量-进口总量）81.96万吨，相比去年同期的-29.11万吨增幅超过110万吨。纯碱出口量的大幅增长，有效减缓了国内的累库进度。 2.产能利用率季节性下滑通常情况下，纯碱生产企业在夏季会进入季节性检修高峰期，供给量会有所下降。据钢联数据，截至7月4日当周，纯碱产能利用率为81.32%，连续两周下降，降幅达到5.14个百分点。产能利用率短期降幅较大，并且7月有进一步下降预期，对纯碱价格产生支撑。未来走势仍不乐观 1.新增产能开始兑现，库存累积随着新增装置陆续达产，纯碱有效产能持续走高。据钢联数据，截至7月4日当周，纯碱产量为70.89万吨，产能利用率为81.32%，折算年度有效产能为4546万吨。对比2024年年底的4346万
期货日报网07-08 08:45
西部苹果产区整体套袋情况较好
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6月10日—17日，中泰期货前往西部部分苹果产区调研套袋情况。调研地点包括：陕西省渭南市白水县，延安市洛川县、富县、宜川县、黄陵县，咸阳市彬州市、旬邑县、长武县、礼泉县；甘肃省庆阳市，平凉市庄浪县、静宁县、泾川县。 [调研方式] 本次调研区域集中于陕西、甘肃等苹果种植区，重点了解苹果所处物候期（膨大期），以及苹果套袋情况。其中，陕西省长武县、黄陵县、礼泉县以及甘肃省泾川县的取样量较小，不做数据统计。在每个调研地点，我们选取了一定数量的样本点，对果园的套袋情况进行了分类描述，包括正常及偏多、偏差、极差、近绝产等状态。其中，偏多代表套袋情况较好，增产10%以上；正常代表套袋情况与正常年份基本持平，产量在±10%范围内；偏差代表套袋较少，减产幅度在10%～30%；极差代表套袋情况很差，减产幅度在30%～50%；近绝产代表套袋情况非常差，减产幅度大于50%。 [调研内容] 陕西省渭南市白水县调研期间，白水县苹果处于幼果膨大期。调研区域为杜康镇、可仙镇、尧禾镇、雷牙镇、史官镇。整体来看，嘎啦等早熟品种套袋情况偏好，富士苹果套袋情况在不同乡镇有所不同。林皋镇、可仙镇、尧禾镇、雷牙镇套袋情况好，
期货日报网07-08 08:45
恒力期货能化日报20250707
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欧佩克+同意将8月份的石油产量提高54.8万桶/日，高于5月、6月和7月41.1万桶/日，成本端弱势。
恒力期货07-07 16:40
技术解盘20250707
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IF 多方占优从加权日线走势看，IF在上周五继续上攻，收长上影线，成交量和持仓量明显增加，多空争夺较为激烈，多方依旧占据优势。5日均线重新拐头向上，各周期均线保持多头排列，K线站在均线上方延续上升趋势，5日线和10日线形成较好的支撑。MACD在零轴上方继续向上发散，红柱整体持稳。综合来看，IF整体上升通道保持较好，有望挑战前高。 T 重心上移从加权日线走势看，T（十年期国债期货)多次在二季度形成的高点处受阻回落，近期再度来到压力位附近。均线走势较为混乱，中短周期均线互相缠绕。MACD逐步黏合，绿柱逐渐消失。在上周反弹过程中，成交量和持仓量较前期增长，若以周线为周期，成交量和持仓量在6月以来的反弹过程中逐级抬升，多头不断蓄力。综合来看，T或进入震荡走势的末期，短期关注能否有效突破上方压力位。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网07-07 09:00
中长期利率低位运行
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上周，国内市场利率呈现全面下降的状态。一方面，进入7月，短期利率大幅下行；另一方面，国内资金供应充足，中长期利率延续弱势。截至7月5日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.313%、1.423%、1.523%、1.581%、1.597%、1.611%、1.621%、1.629%，较6月27日分别下降5.8、24.5、23.2、3.9、3.3、2.9、2.9、2.7个基点。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化 7月初，央行逆回购力度开始下降。上周，央行累计开展了6522亿元的逆回购操作，同时有20275亿元的逆回购到期，央行通过逆回购净回笼13753亿元。综上，本周国内市场利率将维持“短强长弱”格局。一方面，进入月中缴税、缴款期，资金需求开始上升，短期利率有望止跌反弹；另一方面，预计国内中长期利率低位运行的态势不会改变。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网07-07 09:00
市场人气进一步提升
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上周A股市场呈现震荡上行走势，上证指数最高涨至3500点附近，创年内新高，最终收报3472.32点。同时期指四个品种走势继续分化，IF、IH及IC主力合约均上涨，涨幅分别为1.49%、1.32%及0.76%，IM主力合约则小幅调整，微跌0.11%。基差方面，IF、IC 及IM主力合约贴水分别扩大至46.2点、37.2点和200点，IH主力合约贴水则小幅收窄至23.2点。量能方面，期指总持仓较前一周继续增加，当周四个品种共计增仓36964手，总持仓升至951496手。期指各品种持仓均有不同程度上升，IF增仓11878手，持仓升至266026手，IH增仓3303手，持仓升至97738手，IC增仓7389手，持仓升至236528手，IM增仓14394手，持仓升至351204手。持仓方面，期指各品种前20席位（下称主力）持仓均大幅增加。具体说来，IF多头主力增仓7386手（交易所公布合约7月4日与6月27日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓5304手，净空持仓降至25939手；IH多头主力增仓1714手，空头主力增仓416手，净空持仓降至12647手；IC多头主力增仓4294手，空头
期货日报网07-07 09:00
期债暂难突破前高
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最近，期债总体在前期高点附近震荡整理。 6月PMI环比回升 6月我国制造业PMI为49.7%，前值为49.5%。制造业供需两端持续修复，生产指数环比回升0.3个百分点，至51%，新订单指数环比回升0.4个百分点，至50.2%，新出口订单环比回升0.2个百分点，至47.7%。值得注意的是，当前制造业PMI主要受产成品库存积压的阶段性拖累，随着库存逐步消化，叠加需求端持续修复，新订单增长动能有望进一步释放，推动制造业景气水平稳步回升。 6月非制造业PMI为50.5%，较前值回升0.2个百分点。建筑业PMI回升1.8个百分点，至52.8%。建筑业PMI边际回升，可能与“两重”项目加快落地、更大力度推动房地产止跌回稳等政策相关。服务业PMI环比回落0.1个百分点，至50.1%。这可能与线下出行热度下行有关，随着五一、端午节假日影响退去，住宿餐饮、道路运输等行业景气度有所回落。不过6月线上消费等服务业景气度回升或起到一定对冲作用，此外货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数均处于高景气区间，综合来看，服务业整体变化不大。总体而言，6月PMI环比略回升，但绝对景气度不高。内需积极信号表
期货日报网07-07 08:55
A股结构性行情持续演绎
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上周五，A股券商板块大涨推动上证综指创出年内新高，但随后出现回落调整，收盘报3472.32点。从技术层面来看，上证综指在3500点附近面临较大压力（去年12月高点3494点、去年11月高点3509点），上证50和沪深300同时也面临年内高点压力，出现回调较为正常。图为上证综指与沪深两市成交额 “大而美”法案生效当地时间7月4日，特朗普签署“大而美”税收和支出法案，使其生效。最终版本主要包括以下内容：1.债务上限增加5万亿美元；2.延长将于今年年底到期的2017年减税法案，包括儿童减税抵免的个人条款，研发支出抵扣等企业条款，总减税规模4.5万亿美元；3.取消899条款；4.削减电动车、医疗保健和食品券等支出。 “大而美”法案落地后，特朗普的政策重心或转向对外，建议投资者关注7月9日美国与其他经济体贸易谈判进展情况，以及8月12日美国和中国贸易谈判进展情况。此外，虽然899条款的删除有利于缓解市场对美元资产安全性的担忧，但美国与其他G7国家达成的“并行税收体系”协议仍存在不确定性。美国债务上限解决后，7—9月大概有1万亿美元的发债需求，若美债利率快速上行，需注意流动性收缩对全球权益市场
期货日报网07-07 08:50

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