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分析师：黄金价格或进一步下跌，但总体趋势上涨
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FX Empire技术分析师兼全球市场策略师布鲁斯·鲍尔斯（Bruce Powers ）表示，金价正在回吐年终涨幅，但总体趋势依旧看涨。
Sissi2024-01-05
马士基暂停红海运输，集运欧线再度涨停-2024年1月3日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻中国地震台网正式测定：01月03日16时03分，在阿根廷（南纬28.5度，西经68.85度）发生5.5级地震，震源深度170公里。 2）国内新闻从国家发展改革委了解到，从1月3日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调200元和190元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.16元。记者给您算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。 3）行业新闻工业和信息化部产业政策与法规司司长黎烈军表示，大力推进新型工业化，加快建设以科技创新为引领、以先进制造业为骨干的现代化产业体系，要在“五个着力”上狠下功夫——着力提升产业科技创新能力、着力推进重点产业链高质量发展、着力推进产业结构优化升级、着力推动数字技术与实体经济深度融合、着力激发企业动力活力。推动人工智能赋能新型工业化，加快制造业数字化转型，实施智能制造工程，深化工业互联网创新应用，加强5G、算力等新型信息基础设施建设，充分发挥数智技术驱动作用。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM
申银万国期货2024-01-04
【能化早评】利比亚油田终端伊朗发生爆炸，油价大幅反弹
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能化早评 | 2024年1月4日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。伊朗发生爆炸，巴以冲突仍有扩散风险。OPEC+将在2月召开产量监控会议，或继续表达团结。需求:美国就业和PMI数据偏空，美联储纪要公布后降息预期继续回拉。库存端：截至2023年12月29日，API报告显示商业原油库存下降742万桶/日，汽油库存上升691万桶/日，精炼油库存上升668万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱，原油震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需宽松且估值偏高供应端：前期降负装置提负，但海南一套200万吨装置检修，PTA开工回升到82%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷89.2%，仍然同比往年偏高。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，但PTA相对原油估值已经偏高，有一定回调压力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率小幅回升到61.76%，沙特多套装置因效益问题停产，且红海部分装置
混沌天成期货2024-01-04
【有色早评】政策预期交易时间已久，金属上行趋于谨慎
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有色早评 | 2024年1月4日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0104 一、市场观点宏观层面来看，国内前期积累的政策预期正在不断的以各种形式的兑现，当下是旺季，这个政策兑现的行为顶在这里，市场仍然会是一个积极的态度，海外这边，联储降息带来的乐观预期仍然在，相当于跟国内形成了共振，给了多头以做多工业品的信心，尤其是铜这种库存较低的背景下。但我们对这种做多的势头保有谨慎的态度，海外即便降息个3-4次仍然是高利率，对需求的压制仍然在，如果是更大幅度的降息，那得是经济出问题，那就更是利空了。所以综合而言，在市场已经表现出向好预期，海外拥挤空头已经出清的很多的情况下，我们对进一步的反弹报以谨慎态度。二、消息与数据 1、【美联储巴尔金：进一步加息的可能性仍然存在】美国里士满联储主席巴尔金（2024年FOMC票委）：对通胀和经济状况的确信程度将决定利率路径。进一步加息的可能性仍然存在。软着陆“越来越有可能”，但并非不可避免。房地产和服务业的通货膨胀率可能稳定在2%以上。通胀“进入”到美联储2%目标的区间。长期利率的下降可能会刺激住房需求。(来自华尔街见闻APP) 2、【美
混沌天成期货2024-01-04
【黑色早评】PSL重启利好需求预期，节后黑链表现偏强
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黑色早评 | 2024年1月4日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所减少，主要是澳洲发运减量，巴西发运仍有小幅增加。值得注意的是，随着天气改善，上周国内到港大幅增加，尽管疏港也有回升，但港口铁矿库存仍表现增长。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，由于年末钢厂检修较多，上周钢厂高炉开工率继续下降，铁水产量降幅扩大，日均铁水下降5.36万吨至221.28万吨，同期钢厂盈利率继续回落5.63%至28.14%。目前铁水产量已经低于去年同期水平，但昨日SMM数据显示随着部分检修钢厂复产，1月钢厂铁水产量又有小幅回升，钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交小幅减少，但远期美元货成交大幅增长，目前PB粉落地亏损略有收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，随着年末检修结束，1月钢厂有部分复产，铁矿市场供需双增，叠加年末PSL重启的宏观利好，近期矿价维持偏强震荡运行。二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3086元/吨，平均钢坯含税成本3960元/吨，周环比上调26元/吨，与1月
混沌天成期货2024-01-04
【宏观早评】海外降息交易回补，国内货币政策再迎增量
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宏观&金工早评 | 2024年1月4日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日大A震荡偏弱，沪指探底回升。截至收盘，沪0.17%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.14%。成交缩量至7200亿，北向流入17亿，人民币因海外降息交易暂缓最高升至7.17。预计周五美国非农不超预期的情况下维持震荡。元旦期间官方pmi低于预期，继续处于枯荣下以下，转型期复苏基础并不稳固，市场在节前的抢跑后出现观望和止盈情绪。PSL的再度重启虽然在预料之中但还是比较鼓舞人心，后续春节前后的降息也可以进一步期待。分板块看，旅游和高股息偏强，由于内外降息均升温，高股息的电力煤炭行业利润没有继续下滑，股息收益率不低，交易拥挤度不高，持续上涨。游戏监管层面有人被革职，游戏传媒反弹。而半导体板块因ASML在美国施压下对华出口再受阻挠，半导体大跌。同时还和海外降息交易暂缓，美股半导体大幅下跌有关。整体市场风格更偏向防御型板块，静候经济现实和预期进一步回暖。贵金属假期前超前交易的美联储降息预期出现了回调，美元反弹压制贵金属走弱。美国11月职位空缺减少至879万，连续第三个月减少，职位空缺数降至2021年3
混沌天成期货2024-01-04
油价要涨15%？能源专家：中东不可避免混乱，油价或上涨
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Rapidan创始人鲍勃·麦克纳利(Bob McNally)表示，由于中东地缘政治升级，油价可能需要上涨15%。他在接受彭博电视采访时表示，考虑到美国和伊朗之间最近的紧张关系，市场过于自满。
Sissi2024-01-04
马士基暂停红海运输48小时，EC合约全数涨停-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价。本周红海事件的危机仍没有完全解除，目前船司出于安全考虑多数仍未大范围复航红海，叠加上游涨价配合年底出货量支撑欧线运价，短期运价或维持偏强。集装箱航运：上周红海地缘局势对市场的影响仍在持续，EC2404当周上涨21.83%，收于1643点，由于SCFIS的相对滞后性，基差继续维持深度贴水状态。1月1日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为1228.16，较上期上涨1.9%。油轮：油轮运价均上涨。12月22日，原油运输指数BDTI从1103涨至1200，成品油运输指数BCTI从933涨至960。 2、总结展望：干散货航运：财政部宣布2024年专项债提前批2.7万亿即将下达，再加上1.38万亿特殊再融资债形成合力，新增8000亿国债资金已经下达到位。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：红海局势又起波澜，马士基宣布暂停红海运输48小时，伊朗向红海派遣一艘军舰，地缘情绪升温，目前已有部分班轮公司1月初的订
申银万国期货2024-01-03
新年首个交易日，商品多数上涨-2024年1月2日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻乌克兰军方称，首都基辅遭俄军导弹袭击。基辅市长称，基辅发生爆炸，俄军导弹碎片散落在城市多地。乌克兰空军稍早前称，已监测到俄军16架图-95MS战略轰炸机升空，因遭俄军导弹袭击威胁，乌克兰全境已再次拉响防空警报。俄方对此暂无回应。 2）国内新闻据央视新闻，泰国总理赛塔·他威信当地时间1月2日表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。消息公布后，携程平台上，泰国关键词搜索量环比一小时前增长超90%，上海至曼谷、北京至曼谷等航班搜索量瞬时骤增40%以上。携程集团国际版Trip.com泰国站点上，中国关键词的搜索热度环比一小时前增长超80%，广州、上海、北京、昆明等城市搜索热度较高。 3）行业新闻 2024年重点产业项目集中签约开工全年重大产业项目计划总投资额超800亿元】据上证报，上海市闵行区1月2日举行2024年重点产业项目集中签约开工仪式，8个重点产业项目集中开工，总投资额达50亿元。据悉，当天开工的8个重点产业项目涵盖了数字经济、高端装备、集成电路等重点产业领域。此次参加签约的10个项目均为超1亿元的重点项目，其中计划投资额超10亿元的一家，超5亿
申银万国期货2024-01-03
企稳反弹春季躁动-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线反弹，IH2401上涨2.18%，IF2401上涨2.75%，IC2401上涨2.12%，IM2401上涨3.12%。总体来看，本周降息预期继续发酵，社保基金正在抓紧入市，市场信心提振，2023最后一周完美收官。 2、品种分析： IH、IF：本周股指企稳上涨，电力设备和有色金属领涨，传媒和煤炭领跌，资金方面北向资金流入192.36亿元，杠杆资金流入18.38亿元。 IC、IM：本周市场探底回升，中证500和1000指数收涨。市场量能扩大，重回8000亿元关口，北上资金周度净买入186.7亿元，结束连续三周的净卖出，情绪端升温。板块方面，多数收涨，电力设备涨幅明显，煤炭、传媒跌幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：股指开始企稳走强，2024年初有望迎来春季行情，当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议做多，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：社保基金正在抓紧入市，股份制银行跟随下调存款挂牌利率，政策仍值得期待，股指空间上处于相对低位，年末市场情绪转暖，操作上建议轻仓
申银万国期货2024-01-01

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