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多菜油空菜粕差价持续走高
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 原木主力合约：拐头向下截至前一个交易日收盘，原木震荡下行，收小阴线。日k线形成双头形态，并向下突破颈线支撑。策略建议：原木下跌节奏偏缓，沿着10日均线震荡下行，短期内建议偏空思路为主。策略于2月28日收盘首次推荐。 02 焦煤主力合约：震荡下跌截至前一个交易日收盘，焦煤窄幅波动，收小阴线。日k线维持弱势，反弹高点逐步下移。策略建议：焦煤10日均线附近仍存在压力，短期内建议偏空思路为主。策略于3月17日收盘首次推荐。 03 苹果主力合约：延续涨势截至前一个交易日收盘，苹果震荡上行，收小阳线。日k线向上突破三角形整理形态，7500附近存在新的支撑。策略建议：苹果延续涨势，短期内建议偏多思路为主。策略于3月28日收盘首次推荐。 04 碳酸锂主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，碳酸锂震荡下行，收中阴线。日k线延续跌势，75000附近存在一定压力。策略建议：碳酸锂横盘整理后重新下行，短期内建议偏空思路为主。策略于4月2日收盘首次推荐
中衍期货04-03 08:00
金银期货报告——特朗普关税政策给黄金支撑
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。金银期货报告 ——特朗普关税政策给黄金支撑上周，世界大型企业联合会公布数据显示，美国3月谘商会消费者信心指数降至92.9，明显低于预期94和修正后的前值100.1，创2021年年初以来新低、连续第四个月下滑。同时，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值57，不及预期的57.9，初值为57.9。综合来看，在特朗普关税政策的影响下，美国消费者信心在逐步下降，给黄金一定支撑。图一. 美国消费者信心数据来源：iFind，中衍期货此外，美国商务部公布数据显示，美国核心PCE物价指数在2月同比上涨2.79%，为2024年12月以来新高，超过预期的2.7%和前值2.6%。并且3月密歇根大学1年通胀预期终值5%，高于预期的4.9%。值得一提的是，圣路易联储主席穆萨莱姆表示，保持通胀预期稳定至关重要。如果通胀预期失控，美联储可能需要优先实现价格稳定目标，而非兼顾就业目标。整体上，美国通胀预期持续上升可能影响美联储降息节奏。图二. 美国通胀数据来源：iFin
中衍期货04-03 08:00
恒力期货能化日报20250402
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仓单量清零，4月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷615美元/吨，丁烷605美元/吨。
恒力期货04-02 09:20
业内人士：债市偏强运行
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近日，财政部宣布将于年内发行首批特别国债5000亿元，用于支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行补充核心一级资本。此次资本补充工作将按照市场化、法治化原则稳妥推进。早在1998年，我国因四大行资本充足率远低于8%的监管要求，而发行2700亿元特别国债进行注资，以提高商业银行资本充足率和清偿能力。不过，此次注资的四家银行核心一级资本充足率高于监管要求，且净利润合计超过7500亿元，在并不存在资本充足率不足和经营风险的情况下，财政部为何选择注资？东证期货国债分析师张粲东告诉期货日报记者，首先，为四大行补充资本金能够提升大行放贷能力，同时有助于大行参与到化债等任务中去。其次，虽然当前四大行不存在资本充足率不足的风险，但近年来银行体系净息差不断下降，经营压力也在上升，四大行内源补充资本金的能力有所减弱。最后，发行特别国债补充大行资本金也有助于稳定大行估值。 “除了银行资本状况外，特别国债的发行主要服务于财政政策目标。”海通期货国债分析师纪丫表示，一是财政政策加码，特别国债资金可能用于基建补短板、新基建或民生领域（如保障房、城中村改造），通过财政扩张拉动总需求；二是优化债务结
期货日报网04-02 09:15
近期利率普遍走低
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近期，国内市场资金利率普遍走低。截至4月1日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜利率报收于1.823%，较3月25日上升4.8个百分点；1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.807%、1.923%、1.916%、1.907%、1.916%、1.921%、1.921%，较3月25日分别下降0.8、19.6、3.9、3.5、3.3、3、2.8个基点。上周，央行为了满足季末资金需求，开展了12653亿元逆回购。本周，由于清明小长假的存在，央行仍然维持一定规模的逆回购，前两个工作日开展了2316亿元逆回购。周内，预计有大量逆回购到期。 3月31日，财政部公布2025年第二季度关键期限国债、短期国债、超长期一般国债、储蓄国债、中央金融机构注资特别国债发行有关安排。其中4月11日将续发30年期超长期一般国债；4月24日将首次发行2025年中央金融机构注资特别国债。国债的发行增加市场供应，收益率可能下行，进而和资金利率联动。展望下周，国内市场资金利率将呈短弱长强走势。一方面，清明小长假之后，资金需求进入阶段性“空窗期”，短端利率将继续回落；另一方面，国债
期货日报网04-02 09:15
震荡中等待破局
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上周以来，债市企稳后窄幅震荡。本周前两个交易日，10年期国债活跃券收益率在1.793%~1.833%波动，30年期国债活跃券收益率在2.015%~2.039%波动。其中，受跨季资金收紧的影响，短端品种收益率普遍上行。10年期、30年期、5年期、2年期国债期货主力合约本周前两个交易日累计涨跌幅分别为-0.12%、+0.11%、-0.09%及-0.10%。债基近期表现较好，赎回压力明显缓和。资金跨季后转松资金利率在季末走高，跨季后如期回落。DR007利率收盘价及加权均价在3月31日分别上行至2.49%及2.189%，并在4月1日分别回落至1.87%及1.84%。前两周，央行公开市场操作维持周度净投放状态。3月15日至28日，含MLF操作累计净投放6821亿元。本周前两个工作日，公开市场操作净回笼2813亿元。本周一央行发布公告称，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作。因3月有7000亿元买断式逆回购到期，故当月央行开展买断式逆回购净投放1000亿元。当日，央行在另一个公告中明确，2025年3月，央行未开展公开市场国债买卖操作。展望4月，流动性消耗方
期货日报网04-02 09:10
调整的空间有限
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3月初，央行在流动性投放方面较为谨慎，部分机构的套保和止损操作加剧了期现货的波动，债市整体呈现先抑后扬走势。3月17日市场大幅下挫后，央行通过公开市场逆回购操作连续3日进行大额净投放，债市情绪逐步得到修复。在此过程中，债基的配置积极性提高，基金净值逐渐回升。截至3月末，债券型基金份额为9.5792万亿份，较2月末增加427亿份；资产净值为10.6813万亿元，较2月末增加437亿元。制造业PMI温和扩张 3月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，前值为50.2%，连续第2个月位于荣枯线之上。从企业规模看，大型企业PMI为51.2%，较上月下降1.3个百分点，但仍高于临界点。中、小型企业PMI分别为49.9%和49.6%，较上月分别上升0.7和3.3个百分点，中、小型企业景气水平不同程度回升。从分项指数看，产需两端扩张加快。3月生产指数回升0.1个百分点，达到52.6%；新订单和新出口订单指数分别回升0.7及0.4个百分点，分别至51.8%和49.0%。价格方面，受原油、铁矿石等部分大宗商品价格波动的影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为49.8%和47.9%，较
期货日报网04-02 09:05
【有色早评】美国制造业PMI数据分化，衰退预期上升，有色震荡运行
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有色早评 | 2025年4月2日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜日内国际铜、沪铜价格持续回落，主要受到关税政策的套利逻辑即将落地和特朗普关税政策前夕避险情绪的影响。宏观方面，美国3月ISM制造业PMI 49，预期49.5，但标普制造业指数终值回升至枯荣线以上50.2。整体数据相对具备韧性，仍未出现明显的衰退迹象。中国3月份制造业采购经理指数为50.5%，基本符合预期。春节效应回归使得3月制造业PMI出现季节性回升，较比往年相对较弱，从分项数据来看，生产和新订单支撑了PMI的扩张，但是库存、进出口则拖累了整体数值。美元指数仍处于重要支撑位震荡，美股下行有所缓解，中美PMI数据仍有韧性对铜价的压制作用放缓。关税政策方面，全球仍存在不确定性，知情人士表示特朗普将加速铜关税征收，最快或数周内实施。该消息使得此前的套利物流逻辑有所松动。关税落地时间加快，搬运风险上行，从而导致非美的铜供应紧张相对放缓，从而带动价差有所收敛，市场需要时刻警惕Comex铜价是否显示疲软趋势；4月2号的对等关税即将公布，并涉及行业关税政策，市场在关税政策公布前维持谨慎抑制铜价。供需方面，冶炼环境仍较差
混沌天成期货04-02 09:05
分析人士：关税政策落地并非利空出尽
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近日，内外盘铜价自3月末的高点有所滑落，其中，沪铜期货主力合约一度跌破80000元/吨整数关口。美国对等关税政策的出台，将对全球贸易产生重要影响。中信建投期货工业品分析师张维鑫告诉期货日报记者，3月末铜价的回调来自铜“囤货热”的降温、全球性避险情绪抬升，与之对应的是黄金价格进一步走强，而其他有色金属普遍承压回落。随着对等关税政策兑现，前期驱动铜价上涨的抢货需求减弱。同时，美国经济滞胀担忧贯穿了整个3月，从3月中旬美国通胀黏性增强到3月下旬美联储“鹰派”立场，再到月末美国PCE同比超预期反弹，特朗普新政对经济的短期冲击逐步显现，进一步打压市场乐观情绪。国泰君安期货有色金属研究员季先飞认为，近期铜价回调的原因有两个，一是市场担忧情绪升温，特朗普加征关税直接影响美国经济，也波及相关贸易伙伴乃至全球经济，使得风险资产价格普遍承压；二是铜价走高持续抑制下游需求，现货升贴水和沪铜期限结构走弱。从市场持仓角度看，山金期货投资咨询部负责人王云飞表示，截至目前，LME的最新持仓数据尚未发布，但上周基金多头大概率已经在历史极值附近减仓，这是导致铜价回落的直接原因。除此之外，近期市场实际情况并未出现
期货日报网04-02 09:05
基本面仍然具有韧性
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3月中旬，美铜价格强势攀升，一举创下历史新高，沪铜也稳健突破80000元/吨大关，强劲的市场表现极大地激发了投资者的热情。回溯本轮行情，驱动因素众多且复杂。今年年初以来，铜矿及原料供应持续紧张，这一状况逐步向下游传导，引发冶炼厂初步减产。美国关税政策风险引发的“囤货”热潮，推动美铜价格持续刷新高位，进而带动伦铜和沪铜价格上扬。虽然海外宏观环境走弱限制了铜价上方想象空间，但短期基本面的韧性足以推动铜价继续上涨。不过若关税政策落地力度不及预期，则铜价可能回归基本面定价，价格或高位回调，投资者应关注风险。在3月的美联储议息会议上，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在4.25%~4.50%之间，这一决策与市场预期高度契合。美联储放缓缩表节奏，不断改善了市场的流动性预期，使得美股、比特币等风险资产纷纷止跌企稳，美元指数也持续徘徊在低位，货币宽松趋势得以延续。与此同时，特朗普宣布拟对进口铜加征25%关税，这一消息引发市场对未来进口成本大幅攀升的强烈担忧。全球供应商为规避潜在风险，纷纷加速铜材运输入境，美国市场的需求预期也因此大幅上扬，美铜价格随之迅速上涨。国内方面，前3个月需求端表现积极，铜市
期货日报网04-02 09:05

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