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贵金属价格快速攀升后续还有上涨空间吗？
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近期，黄金期货价格频创历史新高，白银期货价格也持续走高，贵金属板块的强势表现引发市场关注。市场人士认为，本轮黄金牛市的驱动源自美联储降息及全球地缘政治格局的变化。从目前来看，这两个驱动因素均将持续数年时间，在驱动因素逆转之前，黄金牛市或难结束。由于近期市场降息预期有所收敛，短期应警惕贵金属回调风险。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-23
PTA 基本面驱动向下
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淡季效应渐显 10月初，PTA价格波动率来到了近两年最高水平。受宏观政策利好以及原油价格上涨影响，国庆节后首个交易日，PTA主力合约以5500元/吨的价格高开，创下9月以来的最高点，随后在聚酯产销低迷、地缘溢价回落等多重影响之下，价格再次跌至5000元/吨以下。 9月下旬到10月初，PTA价格的大幅波动更多的是宏观因素主导。在美联储9月议息会议将联邦基金利率下调50BP之后，中国的政策空间打开，并落地包括降息降准、创设“互换便利工具”等一系列的政策，聚酯板块产品价格开始出现上涨。另外，国庆期间，以色列与伊朗之间冲突不断，原油价格大幅反弹超过11%，聚酯长丝产品国庆节后价格调涨400~600元不等，带动了下游织造工厂的补库热情。此前聚酯板块最大的堵点是聚酯工厂库存太高，经过此轮的去库存，短期产业链有望重新开启正反馈过程。然而，从中长期看，PTA供应过剩压力较大。12月即将投产2套PTA的新装置，新凤鸣300万吨、虹港石化250万吨。国庆节后虽然终端进行了一轮补库，但持续性不佳，近两周仅有三四成的产销，聚酯长丝库存再次累积，销售不畅。且9月纺服出口数据弱于预期，削弱了多头的持货意愿。因此
期货日报网2024-10-23
菜粕维持偏弱走势
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加拿大政府10月18日宣布启动一项程序，允许加拿大企业申请减免对从中国进口的电动汽车、钢铝制品等加征的关税，市场对油菜籽进口恢复信心。受此消息影响，菜粕期货回吐部分涨幅。展望后市，美豆丰产上市，南美降雨增多，菜粕需求进入淡季，菜粕期货有望继续维持偏弱走势。进口担忧情绪缓解上周五加拿大联邦政府表示，加拿大企业现在可以要求减免新宣布的对中国电动汽车和钢铁铝产品征收的关税，这项措施旨在抵消加拿大工业在调整供应链时可能面临的挑战。市场人士认为，加拿大的补救措施可能有助于缓解中加两国之间的贸易紧张局势，可能导致中国推迟反倾销调查或放松反制措施。目前，加拿大油菜籽基本收割完毕，产量在1900万吨左右，与上年度持平，近几周加拿大油菜籽出口情况较好，这为我国油菜籽及菜粕进口创造了良好的条件。国际豆类供应趋增豆类市场利空影响不可小觑。豆粕在国内饲料市场用量极大，对菜粕的影响至关重要。目前美豆已经进入收获季，良好的天气状况使得产量变数几乎消失，庞大的供应压力预期将逐渐成为现实。美国农业部周度作物生长报告显示，截至上周日，美国大豆收割率为81%，为2010年以来最快收割进度。在南美，前期受干旱影响，
期货日报网2024-10-23
碳酸锂向上驱动不足
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近日碳酸锂现货市场交投整体偏活跃，在现货价格震荡下跌的情况下，下游逢低买入。电碳主流升贴水区间基本稳定，主力合约切换至2501，市场上电碳现货多参考主力合约2501报价。根据上海有色网数据，截至10月21日，电池级碳酸锂现货均价为7.35万元/吨，工业级碳酸锂均价为6.94万元/吨，环比均下跌150元/吨；电碳和工碳价差维持在4150元/吨；电池级氢氧化锂均价为6.8万元/吨，工业级氢氧化锂均价为6.01万元/吨，环比均下跌80元/吨。矿端交易偏冷，矿商仍有一定挺价，盐厂虽有持续的原料采购需求，但由于现货端对未来锂盐价格普遍偏悲观，原料采购压价力度较强，整体上矿端成交重心下移。目前碳酸锂供给整体相对宽松，近期供应压力虽有边际改善，但在中期趋势不改以及产业套保需求不断影响下，价格表现仍然呈下跌趋势。从数据上看，碳酸锂9月产量下降，10月排产预计仍有下滑，但值得注意的是，目前主流排产数据预测可能包含了对江西部分厂家减停产的预期，但从近两周的周度产量数据来看，上游产量仍小幅增加，对供给释放的减量仍有待观察，不宜过分乐观。近期碳酸锂需求整体持稳，下游采买意愿较强。在前期政策发力下，近期终
期货日报网2024-10-23
分析人士：把握结构性机会
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10月21日，中国人民银行在官方网站发布了首次证券、基金、保险公司互换便利操作结果，本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。据了解，首批申请额度已超2000亿元，平均单家额度超百亿元。光大期货金融工程分析师王东瀛表示，央行创设互换便利的初衷是为权益市场提供增量流动性，维护股票、债券和其他金融产品的合理估值水平，促进资本市场健康稳定发展。互换便利首期规模5000亿元，后续可能增加。参考融资余额1.6万亿元、北向资金持仓2万亿元左右的规模，互换便利的落地规模恰到好处，既可以维护市场流动性的稳定，又可以避免大量流动性涌入股市人为制造泡沫。相关机构可以根据实际情况使用该工具提高其权益资产的杠杆水平。中信建投期货金融衍生品首席分析师刘超称，一方面，通过互换便利，证券、基金、保险公司可以将手中流动性较差的资产（如债券、股票ETF等）换成高流动性的国债或央行票据，从而提高其资金流动性。通过提供流动性支持，互换便利有助于增强证券、基金、保险公司的投资能力，鼓励其在资本市场进行更多的投资和交易，从而促进资本市场的健
期货日报网2024-10-23
期债行情趋于震荡
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10月上旬的修复行情结束后，国债期货走势趋于震荡。10月22日收盘，TL主力合约日内下跌0.52%，T主力合约下跌0.18%，TF主力合约下跌0.14%，TS主力合约下跌0.07%。经济数据边际企稳，增量政策仍有发力必要图为国内主要经济指标汇总上周公布的9月宏观经济数据释放出积极信号。其一，稳增长政策陆续落地实施，消费有所回暖，9月社会消费品零售总额同比增长3.2%，较上月回升1.1个百分点。其二，政府债券发行和支出进度加快，广义基建单月同比增速攀升至17.5%，并带动整体固定资产投资增速回升至3.4%。其三，生产端对内需回升反应积极。9月工业增加值同比增长5.4%，较上月加快0.9个百分点；9月全国城镇调查失业率为5.1%，较上月下滑0.2个百分点，结束了连续两个月的攀升态势。不过，房地产行业对经济的拖累仍在，内需增速绝对值依旧偏低，三季度GDP平减指数录得-0.53%，已连续6个季度负增长。此外，9月外需表现不及预期，货物出口额同比增长2.4%，较上月回落6.3个百分点。虽然存在极端天气、全球航运不畅等偶发因素的影响，但后续来看，随着美国大选的临近，地缘因素对外贸的影响加剧
期货日报网2024-10-23
恒力期货能化日报20241022
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盘面随成本回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-10-22
豆粕四季度能结束熊市么？
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一、2024年前三个季度豆粕行情复盘看不懂历史，看不清未来。所以在推演结论和陈述观点之前，对今年三季度的行情进行复盘还是很有必要的，本文也主要以时间轴展开论述。 2023年11月至2024年1月：从去年11月开始，市场就开始关注和巴西的干旱天气，当时在厄尔尼诺的影响之下，巴西北部尤其是马托格罗索州出现了严重的干旱，9月初播种的马州农民损失惨重，重新播种后依然面临减产威胁，市场对2505合约炒作减产的情绪升温。但是从产业逻辑来看，12月-1月才是南美大豆的关键生长期，11月就炒作天气为时尚早。马托格罗索州虽然是主产州，但是该州中南部和东部是相对正常的，而且巴西南部的巴拉那州和南马托格罗索州降雨良好丰收概率很大，可以抵消马托格罗索北部的减产。同为南美大豆主产国的阿根廷在经历了2022/2023年度的减产一半之后，2023/2024年度产能恢复至5000万吨的正常值。因此，从整个南美来看，巴西的部分减产不能扭转南美丰产的事实，美豆下跌带动2405合约在一月份急速下跌400点至2928, 2509合约跟随性下跌至3000附近。现货方面，大量产业资金受2023年6-8月基差暴涨和赚钱效应的刺激
期货日报网2024-10-22
尿素：供需持续偏弱出厂报价延续跌势
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进入10月下旬，一方面，国内前期煤制尿素检修装置陆续回归，供应增量明显，检修期间，国内尿素日均产量最低降至17万吨以下，正常日产量在17.3万吨附近，随着检修结束，日均产量快速回升至19万吨以上，而原料煤价格弱势运行，煤制尿素仍有一定利润，装置恢复相对正常，国内供应逐渐趋向宽松；另一方面，需求端逐渐转弱。国内秋季肥生产结束，华北、华中地区农业需求结束，复合肥开工率降至低位，而东北冬储暂未全面开展，同时出口端法检政策依旧严格，在供增需减的大背景下，主流区域尿素出厂报价跌幅逐渐扩大，截止到10月21日，主流交割区尿素出厂报价跌至1730-1750元/吨之间，期货主力01合约跌至1830元/吨附近。进入10月底11月初，检修装置回归叠加新增装置投产，国内供应将再次提升，同时出口依旧限制，秋季肥即将临近尾声，工业企业复合肥开工率低位徘徊，预计尿素价格将延续跌势为主。检修装置陆续回归，现金流利润尚可，供应不断增加当前国内煤炭消费淡季，主产地煤炭价格弱势运行，进入10月下旬，无烟块煤与无烟沫煤价格表现弱势，其中无烟块煤下跌20元/吨左右，无烟沫煤价格整体弱稳，尿素出厂价格跌至1730-1750
期货日报网2024-10-22
金属普涨，火树“银”花-2024年10月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委Simkus表示，如果通胀下行趋势持续，将会进一步降息。方向很明确，减少货币政策的限制性，我还无法判断12月会作出什么决定。但方向很明确，就是下行。政策制定者将对未来两个月的经济趋势有更清晰的了解。 2）国内新闻 10月LPR下调25bp，1年期LPR报3.1%，上次为3.35%，5年期以上品种报3.6%，上次为3.85%。Wind数据显示，自2019年8月LPR改革以来，1年期LPR共下调12次，累计下调121bp；5年期以上品种共下调10次，累计下调125bp。 3）行业新闻国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：受结算价影响股指期货调整为主，与现货指数表现出现差异，国防军工板块领涨，全市成交额2.23万亿元，其中IH2411下跌0.92%，IF2411下跌0.94%，IC2411下跌0
申银万国期货2024-10-22

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