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玉米阶段性走强
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9月下旬以来，玉米期价在触及2020年7月以来的新低后，迎来一波反弹行情。在农产品市场中，玉米整体走势相对独立，表现明显偏强。近期黑龙江部分地区启动调节性储备增加计划，影响市场情绪。中储粮直属库公布新玉米收购消息，黑龙江三等14%水分价格2020～2100元/吨。随着东北玉米进入收获高峰期，深加工企业陆续挂牌收购新粮。截至上周末，黑龙江深加工企业玉米挂牌价1870～2010元/吨，周环比下跌20～110元/吨；吉林深加工企业挂牌收购价1910～2090元/吨，周环比下跌10～20元/吨，饲料玉米收购价2150～2250元/吨，周环比下跌50～140元/吨。相比东北地区玉米价格的节节走弱，华北玉米表现坚挺，并迎来弱反弹行情，主要受中储粮常规轮入的带动。截至上周末，山东、河北、河南深加工企业主流收购价2020～2240元/吨，周环比上涨30～150元/吨。截至2024年第40周，北方港口玉米库存为121.5万吨，延续此前的下降趋势。预计从第43周开始，北方港口玉米库存有望再度回升。截至2024年第40周，北方4港的玉米到货量增长至47.2万吨，周环比增加25.3万吨。随着产区玉米收购量
期货日报网2024-10-15
花生反转尚需时日
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今年4月，油厂下调花生收购价格，花生盘面冲高回落。受天气因素影响，盘面一度出现阶段性反弹。8月以来，随着新作花生上市，且国内放开多个非洲国家的花生进口，花生盘面加速下跌。截至10月14日收盘，花生主力合约报8048元/吨。图为山东地区油料米价格、花生主力收盘价及基差（单位：元/吨）图为山东地区花生压榨利润（单位：元/吨）截至10月10日，山东地区油料米收购价格下跌至7200元/吨，较9月初下跌12%，油料米现货价格对花生主力合约贴水740元/吨。9月中旬，油料米还升水花生盘面，最高升水186元/吨。进入9月下旬，由于新作花生上货量增多，油厂开始频繁下调收购价格，导致油料米再度转为贴水盘面。去年旧作花生上市以来，山东地区花生压榨大多处于亏损状态。进入2024年，油厂收购数量少于往年，收购价格也不断下调。截至10月10日，由于油料米收购价格较之前下跌较多，山东地区花生压榨亏损大幅收窄，目前处于盈亏平衡线附近。样本企业油厂开机率也处于低位，截至10月11日，开机率下探至7.1%，略高于2023年同期的4%，但低于2021年和2022年同期水平。今年以来，样本企业花生库存大多保持低位
期货日报网2024-10-15
碳酸锂弱反弹告一段落
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锂，是相对原子质量最轻、电化当量最大的金属，在能源领域具有重要的战略地位。碳酸锂等锂盐是锂电池的关键原料，因此，碳酸锂是和整个锂电新能源产业链密切相关的核心大宗商品。碳酸锂价格的平稳运行有助于整个锂电新能源产业链的良性循环和健康发展。碳酸锂期货上市以来价格稳中有降，为锂电行业摆脱资源端心理束缚，专心向技术和市场要效益提供了良好的发展环境。世界锂资源分布不均衡。根据美国地质调查局（USGS）2024年发布的数据，世界锂资源量约为1.05亿吨，锂储量2800万吨，主要分布在智利（930万吨）、澳大利亚（620万吨）、阿根廷（360万吨）、中国（300万吨）。图为磷酸铁锂月度产量（单位：吨）从各大洲的资源分布情况来看，澳洲锂资源丰富，主要是锂辉石矿，以Greenbushes、Pilgangoora等大型矿山为代表，最大的Greenbushes约743万吨。平均品位都大于1.00%，品位最高的矿也是Greenbushes，高达2.00%。澳矿在全球成本优势明显，成本最低的锂矿同样为Greenbushes，约4.1万元/吨。非洲拥有大量未开采锂矿，以Manono、Goulamina等矿山
期货日报网2024-10-15
分析人士：短期扰动增多市场波动加剧
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在政策的影响下，9月底国债收益率大幅回调，但股市的交易热度并未浇灭投资者对国债交易的热情，节后国债期货主力合约走势再度上行。当前一系列增量政策仍待出台，从年初持续至今的“资产荒”能否改善备受市场关注。永安期货宏观分析师凌晓慧表示，整体而言，债市回调主要是受政策影响，也因政策暂告一段落。9月26日中央政治局会议突破惯例讨论经济议题，政策方向出现重大改变，市场风险偏好迅速扭转，股市和商品市场情绪高涨，加上止盈和避险需求的集中释放，国债期货再度下挫，节前跌去了8月以来全部涨幅，且赎回潮引发负反馈的担忧也在升温。节后国家发展改革委召开的新闻发布会给债市急跌踩了“刹车”，政策不及预期使得股债走势反转，国债期货迅速企稳回升，赎回压力减轻下信用债行情也逐步修复。除政策不及预期和股债“跷跷板”效应影响外，回调后的长债收益率重新具备了较好的配置性价比，且中长期看低利率环境仍是基本面回升不可或缺的条件，国债期货在短暂回调后再度走高。尽管短期国债收益率再次下调，不过近期股票市场大幅回弹，使得各类权益资产收益率向好，且一揽子增量政策正在陆续出台，目前股票市场整体呈向好态势。今年年初以来，资产欠配逻辑就是推
期货日报网2024-10-15
技术解盘20241015
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TL 多单谨慎持有 TL加权大幅调整后反弹势竭迹象显露，量仓等指标支撑度待提升。周一早盘上行后维持强势，午后震荡下行，以小阴线报收。TL主连合约小幅加仓，远月合约略加仓，整体表现为震荡调整缩量同时仓位小幅增加，近期建议以反弹策略为主。TL加权当前MACD绿柱收敛情况延续，KDJ快线继续向高位运行，日K线上行需更多动能支撑，建议多单谨慎持有。 T 盘中走势渐弱 T加权大幅调整后反弹走势渐弱，且量仓等指标趋同性不强。周一早盘小幅高开后维持震荡偏强走势，盘中渐走弱，以小阴线报收。T主连合约小幅加仓，远月合约亦有所加仓。T加权MACD指标绿柱继续收敛，KDJ快线继续回升，总体表现为缩量同时加仓有限。短期市场上行动能仍待提升，需关注站稳106后上行动力，建议多单谨慎持有。 TS 上涨动能不足 TS加权持续调整后小幅回升，量仓等指标略转好。周一早盘冲高后维持震荡走势，盘中逐渐转弱，尾盘略回落，以十字星报收。TS主连合约和远月合约均小幅加仓。TS加权MACD指标绿柱明显收窄，KDJ快线低位运行，有望回升，总体表现为上行动能不足，量仓支持度尚待提升。短期市场震荡为主，建议多单谨慎持有。（田瑞期货投资
期货日报网2024-10-15
尿素上有压力下有支撑
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四季度在冬季储备和复合肥需求支撑下，预计尿素价格下跌幅度不会太大，尿素期货2501合约仍以区间震荡的走势为主。近期尿素2501合约期价一度反弹至1940元/吨附近，后市需要注意上方1900~2000元/吨压力位，以及下方1600~1700元/吨支撑位的表现。图为复合肥企业开工率（单位：%） 2024年10月上旬，山东、河南以及河北地区，尿素现货主流成交价稳定在1860~1900元/吨，现货价格一度冲高回落，下游成交意愿偏弱，但预计未来绝对价格跌至相对偏低水平后，又会带动下游的补库需求，尤其是临近11月，冬季储备和复合肥需求逐步启动。期货市场方面，市场对远月价格预期偏悲观，后续若宏观面持续好转，前期1700元/吨附近价格可能是短期的相对底部区域。期现结构方面，2021年开始，尿素期货价差维持近强远弱的Back结构，但从2024年10月开始，尿素转为近弱远强的Contango结构。我们认为，主要有以下两方面原因：一方面，尿素现货市场从近端缺货转变为宽松局面，话语权开始从上游转移至中下游，从目前上游库存看，当前处于相对高位，现货市场并不紧缺。另一方面，市场对远月尿素的投产压力计价减轻，
期货日报网2024-10-15
生猪关注节奏性做多机会
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整体来看，年前供应压力并不大，11月后，伴随散户出清，集团顺势出栏，猪价仍有企稳反弹的基础。近期，生猪期价震荡走低。前期集中出栏导致市场缺大猪，二育存栏已降至低位，叠加肥标价差走扩，后续还有入场空间，猪价短期有企稳上涨机会。中期来看，供应增量预计不会快速爆发，后续压力相对有限，操作上，关注本轮压力去化表现，可逢低建立少量2501合约多头头寸。三方机构发布的月度数据显示，9月能繁母猪存栏出现分化。涌益跟踪数据显示，样本企业9月能繁存栏环比增加0.64%，前值为0.71%；Mysteel数据显示，样本企业9月存栏环比增加0.53%，前值为0.33%，其中规模场9月环比增加0.47%，中小散环比增加2.19%。卓创数据显示，不同样本点下9月存栏下滑0.18%~0.74%。就能繁数据来看，市场样本不同，数据存在一定分歧，但整体上，本轮产能自2024年2月前后进入回升通道，斜率低于2022年5月以来上一轮产能恢复的节奏，未来供应压力预计低于上一轮。 2023年底受疫病影响，我国中北部地区散户母猪去化加速，自2024年以来，以中小散为主的产能进一步下滑。涌益跟踪数据显示，截至2023年底，2
期货日报网2024-10-15
技术解盘20241015
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集运欧线成交放大集运欧线2412合约十一假期后在20日均线位置止跌企稳，价格再度走强，并向上突破60日均线位置压力。量能方面，价格向上突破60日均线后，成交量一度有所放大，持仓量小幅下滑。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线延续反弹趋势。综合来看，集运欧线2412合约节后延续反弹趋势，建议维持偏多思路。氧化铝再创新高氧化铝2411合约周一价格继续大幅上涨，并创出该品种上市以来新高。量能方面，节后价格上涨过程中成交量创出新高，持仓量大幅增加。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线跟随价格继续走高。综合来看，氧化铝2411合约日线架构放量上涨，继续创出新高，技术指标暂时还未出现见顶迹象，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-15
豆油延续涨势
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虽然外盘豆类持续下行，但由于进入消费旺季，加之油厂开工下降，短期内豆油供需面偏紧，驱动豆油在节后继续走强。展望后市，南美大豆播种延迟，美豆丰产利空消化，国内豆油消费转旺，豆油的上涨趋势仍将延续。美豆丰产利空消化由于播种面积增加，加之生长期间风调雨顺，生长优良率持续维持在60%以上的水平，美豆单产、总产预估数字偏高，2024/2025年度美豆供需持续维持较为宽松的预期。10月12日，美国农业部农产品月度供需报告再一次印证了这种预测。报告预估，2024/2025年度美豆单产为53.2蒲式耳/英亩，总产为45.82亿蒲式耳，低于9月预估的45.86亿蒲式耳的水平，2024/2025年度美豆期末库存为5.5亿蒲式耳。本次报告呈现中性偏多色彩。美豆丰产消息已经经过数月的消化，对市场的影响力逐渐弱化。虽然微小数字的调整不足以支撑美豆强劲反弹，但丰产压力也不会使美豆再创新低。南美大豆播种延迟 9月中下旬，世界第一大豆生产和出口大国——巴西的大豆开始播种，但由于整个9月降雨偏少，巴西大豆播种面临着墒情严重不足的窘境。目前，巴西大豆播种进度较往年偏慢，而且干旱的天气也给大豆出苗和早期生长带来严重威
期货日报网2024-10-15
沪胶空头优势减弱
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昨日，国内沪胶期货2501合约呈现缩量增仓、小幅收涨的走势，盘中期价最高上行至18525元/吨，收盘时小幅收涨1.28%，至18180元/吨。2501合约小幅增仓5523手，至184566手，增幅达3.08%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶期货2501合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增加4150手，至98523手；空单合计增加1203手，至126090手。多头合计增仓数量超过空头合计增仓数量，导致净空头寸小幅减少至27567手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有10家。其中，增持数量超过1000手的有1家，为国泰君安期货席位，大幅增加2689手。另外，增持数量介于100手至1000手的有7家，分别为中信期货席位、东证期货席位、浙商期货席位、一德期货席位、中泰期货席位、海证期货席位和光大期货席位，分别增加431手、424手、310手、701手、241手、756手和670手。其余2家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有13家。其中，增持数量超过1000手的有1家，为国泰君安期货席位，大幅增加1320手。另外，增持数量介于
期货日报网2024-10-15

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